На следующий день кот Бося проснулся и удивился! Медведь Потапыч уже встал, бегает в кривли, суетится как сыч и накрывает завтрак генеральский. Кот Бося встал и сел за стол. Потом проснулась собака Шарик и тоже села за стол. Кот Бося спросил: «Что тебе снилось Шарик когда ты вёл сторожевое охранение этого объекта?» Собака Шарик зарычал в сторону Потапыча. И они все вместе стали есть. После завтрака все отправились в лес за грибами и за водой. Идут и собирают грибы. Когда насобирали 32 гриба кот Бося сказал: «Я знаю где находится вода. «Они набрали воды и пошли к медведю Потапычу домой. Грибы повесили сушить на верёвки и легли спать. На следующий день кот Бося проснулся, а медведя Потапыча дома нет… Кот Бося разбудил собаку Шарика. Друзья обошли весь дом. Вдруг слышат кто – то в дом идёт. Кот Бося быстро подбежал к двери и напряг нюх и интуицию. А идёт медведь Потапыч с тремя корзинами в лапах. Медведь Потапыч говорит: «Пойдёмте, я вам покажу мою маленькую – премаленькую полянку. Полянка здесь недалеко – всего в 55 метрах от дома».
Кот Бося и собака Шарик пошли за медведем Потапычем. На маленькой-премаленькой полянке оказалось очень много малины. Они насобирали ягод и пошли в дом Потапыча малиновое варенье варить. Наварили, закатали в банки и убрали на зиму в кладовую мишки – медведя. Пришло время обедать. Пока готовили обед да кушали, не заметили, как наступил вечер. Друзья сильно устали за день, поэтому легли рано спать!