Тоби обратил внимание на небольшую пристройку рядом. Из ее крыши торчала труба, которая выстреливала огромные клубы дыма. Дым проходил через ветви и завивался в кроне старого дуба, а потом растворялся в небе. Тоби завороженно разглядывал это таинственное место, которое было ему так знакомо. Вокруг стояла тишина и покой, казалось, что Тоби попал в другой мир, где ничего не происходило, и жизнь на какое-то мгновение замерла. Но это было обманчиво, потому что время не жалело дом и год за годом превращало его в старую лачугу.
Неожиданно дверь постройки открылась, и в проходе показалась огромная фигура. Тоби хотел убежать назад в дым, но фигура шагнула на улицу и громко проговорила:
– Не бойся, панда.
Неожиданно для Тоби на пороге показался огромный медведь, он смотрел на панду и улыбался. Его лицо было добродушное и не вызывало у Тоби опасения. На медведе был надет серый фартук, который был измазан золой и сажей, а в правой руке он держал огромный молот. Тоби пригляделся и увидел, что у медведя не было левой ноги, вместо нее был железный протез. Протез был закреплен на ноге странным механизмом из веревок и трубок. Тоби сразу понял, что это кузнец, но он не знал его и поэтому немного остерегался. Медведь подозвал Тоби к себе резким взмахом руки. Тоби одолевало сомнение, но находиться среди дыма и неизвестности ему не хотелось. Он осмотрелся и двинулся в сторону медведя.
– Что ты делаешь в моих краях, тем более, когда творится такое? – спросил медведь у Тоби.
– Я заблудился. Мы были с моим другом вороном, но потом на нас напали странные существа, огоньки, – чуть не плача, говорил Тоби.
– Как тебя зовут?
– Тоби, мистер медведь.
– Меня зовут Браун и я местный кузнец, – с улыбкой ответил медведь. – Пойдем в дом, я накормлю тебя вкуснейшим медом, я лично его собирал.
– Большое спасибо, мистер Браун.
Наши герои проследовали в дом. Медведь жил скромно, в доме было много сажи и пыли. В центре комнаты стоял небольшой дубовый стол, в левой стороне была печь, на которой и спал медведь, а справа стояли шкафы с посудой, какими-то книгами и разной бытовой мелочевкой. Медведь усадил Тоби за стол, после подошел к шкафам и достал банку меда и какой-то сок. Выложив мед в миску, он подал ее Тоби и принялся наливать сок в кружку. Тоби был такой голодный, что моментально съел весь мед и выпил сок. Он отставил миску с кружкой и хотел поблагодарить медведя за угощение, но его живот громко заурчал. Браун громко засмеялся, а потом проговорил добрым голосом: