Когда горделивый петушок громко закричал на всю деревню, приветствуя солнышко, дедушка на цыпочках прокрался к Васе и Арсению, чтобы разбудить их на рыбалку. Мальчики ждали этого приключения уже очень долго, и вот наконец-то дедушка решил взять их с собой.
В доме было тихо и как-то совсем неуютно. Вместо горячего завтрака и растопленной печи на столе стояли сухие бутерброды и холодный чай. Для Арсения это было удивительно, потому что, как бы рано они ни вставали, бабушка уже хлопотала на кухне. Дедушка был как-то хмур и уныло скручивал удочки. Бабушки не было видно.
– Где же бабуля? Неужели она нас не проводит? – произнёс Вася Пупик.
– Бабуля приболела, у неё с самого вечера болит голова, и мы не будем её тревожить. Ведь правильно? – И дедушка подмигнул, но было совсем уж грустно.
Тогда Вася решил остаться и помочь бабушке, а Арсений отправился с дедом. Когда в полной тишине все вышли из дома, только пёсик Тобик весело прыгал у ног. Мальчик с дедушкой сели в машину и отправились в очередное путешествие, но на душе у каждого было особенно печально. Было очень рано, солнышко, ещё не успев проснуться, играло первыми лучиками на гладкой поверхности воды. Было тихо, только где-то над головой восхитительно пела невидимая птица. Дедушка спустил на воду лодку, и Арсений уселся рядом с дедушкой. Сначала дедушка помог Арсению овладеть навыком забрасывания удочки, а потом каждый уткнулся взглядом на свою удочку и задумался. Дедушка думал о чём-то своём, иногда хмуря брови или вздыхая. А вот Арсений отправился в увлекательное фантазийное путешествие, представляя, как ему удастся поймать самую красивую и необычную рыбу – золотого карася. Вот уже несколько ночей подряд каждую ночь ему снился один и тот же сон, как он отправляется с дедушкой на рыбалку, и вот когда леска натягивается и удочка прогибается, Арсений с трудом тянет удочку на себя. Что-то тяжёлое и необычайно проворное всё никак не хочет показаться на поверхность. Вот уже и силы на исходе, и неизведанное чудо всё тянет вниз, в глубину. И, наконец, собрав все силы в кулак, Арсений дёргает резким рывком на себя, и вот на прозрачной леске прямо перед глазами оказывается ЗОЛОТОЙ КАРАСЬ!