Проведя бессонную ночь, Дракоша, как только наступил рассвет постучал в дверь дома Дружка. Дружком был небольшой рыжий озорной пёсик. Как верный друг Дружок всегда был готов прийти на помощь Дракоше.
– Кто там в такую рань? – послышался за дверью недовольный голос Дружка. – Кому там не спится?
– Открой, пожалуйста!
– Что случилось? – Дружок открыл дверь и впустил Дракошу.
– У меня мама пропала!
– Ну тогда пойдём скорее её искать!
Друзья взяли кувшин с молоком божьей коровки, пирог с клюквой и отправились в путь.
Они шли по полям, по лугам, потом снова по лугам и пришли к болоту. Дружок и Дракоша решили отдохнуть. Уже вечерело, кругом кусты начали походить в темноте на невиданных зверюшек.
Дружок устроился на мягкой траве и уснул. Дракоше не спалось. Он сел на бережок и начал плакать:
– Мама, где ты?
– Я здесь, – послышался голос из болота.
– Мама, это ты?
– Да, это я!
Было темно, и Дракоша не видел, кто это с ним разговаривает. Вдруг вблизи появилась огромная черепаха.
– Но ты не мой сынок!
– А ты не моя мама!
– У меня много детишек,– начала объяснять черепаха,– и они часто меня теряют. Я думала, что ты один из них.
Дракоша заплакал и всё рассказал черепахе.
– Не знаю, чем тебе помочь, – черепаха задумалась. – Я что – то хочу тебе подарить.
Она нырнула в своё болото. Через несколько минут черепаха снова оказалась рядом с Дракошей.
– Держи, это серебряный ключик. Вдруг он тебе пригодится.
Через несколько часов друзья продолжили свой путь. Вот и лес. Навстречу друзьям выбежал ёжик.
– Ёжик,– сказал Дракоша,– ты не видел мою маму?
– Нет, но в нашем лесу живёт умный филин. Он всё знает. Пойдёмте к нему.
Дракоша и Дружок пошли следом за ёжиком. Ёжик бежал так быстро, что друзья еле поспевали за ним. Вскоре все трое очутились возле большого дуба, такого толстого, что Дружок и Дракоша запросто могли бы за ним спрятаться вместе, ещё бы место осталось.
В дубе была дверь. Ёжик постучал в неё.
– Кто там? – раздался сердитый голос.
– Это ёжик, откройте пожалуйста!
Филин выглянул.
– Какие проблемы, ребята?
– Здравствуй, филин. У меня пропала мама, и мы её никак не можем найти.
– За лесом есть река, а за рекой- гора, а на горе- замок Чёрного дракона. Этот злодей похищает зверей и запирает их в высокой башне. Однажды я сидел около дома и мирно пил цветочный чай, который мне заварила Медуница. Светило солнце. День был замечательный. Вдруг небо почернело: это летел Чёрный дракон. Он нёс на своих крыльях кого – то ярко-розового. Твоя мама красивая и на хвосте у неё сиреневый бантик?