Внизу протекала река и зеленела полянка. Воздушный шарик спустился пониже и увидел на поляне сухой пенек.
– Здравствуй, – поздоровался шарик, – Как тебя зовут?
– Старый пень, а тебя?
– Меня зовут Зеленый шарик, и я очень хочу найти друга. Не знаешь ли ты, где живут друзья?
– Когда я был березой, – задумчиво проговорил Пень, – я слышал, что за моей поляной есть городок. В этом городке есть цирк. А в этом цирке есть веселый клоун. И у него много-много друзей, веселых мальчиков и девочек. Может быть, там ты найдешь своего друга.
– Спасибо тебе, Старый пень, – обрадовался Зеленый шарик и полетел искать городок.
Долго ли, коротко ли летел шарик. И, в конце концов, увидел большой шатер. Возле него стоял клоун с яркими рыжими волосами, в синих штанишках в горошек и веселой улыбкой на лице.