Побежала Мия на улицу у прохожих узнать, может видел кто её голову. Бежит вправо, бежит влево, вперёд – назад… Прохожие разбегаются в разные стороны, принимают её за сумасшедшую. Хотела Мия уже смириться и опустить руки, как вдруг, сквозь ужас, страх и панику, услышала Мия как кто-то крикнул ей, что в гипермаркет на грузовой машине привезли какие-то головы. Ура! Обнаружился какой-то след! След привёл Мию в гипермаркет.
В гипермаркете Мия с огорчением поняла, какие головы туда привезли: на первом этаже на полках в несколько рядов расположились свежие сырные головы.
Не зная, что делать дальше, Мия стала бродить по гипермаркету. На втором этаже стояли безголовые манекены в шикарных платьях. Стала Мия представлять себя в этих красивущих платьях на балу, на приёме у главной мишки страны Медварии, на концерте у Буббиса – фантазия зашкаливала, аж голова закружилась бы (но головы-то нет). Поэтому Мия грустно повздыхала и пошла на третий этаж.
На третьем этаже шла презентация новой книги знаменитой мишки-писательницы. Мишка читала новую главу из своего нового фантастического романа «Голова профессора Михайлова».
Пропала последняя надежда найти свою голову в гипермаркете – головы и след простыл.
Всё! Катастрофа!!! Что делать? Как без головы жить?! Идёт Мия грустная, плачет. Навстречу ей – Селестия: «Эй! Мия! Чего ты грустишь? Какая- то ты странная сегодня. Да на тебе лица нет! Чего голову-то повесила?!»
Голову повесила? Голову повесила! Мия вспомнила, что повесила свою голову вчера в шкафу, вместе с шапкой. Сильно уж уставшая она была и пришла поздно – мама хотела устроить ей головомойку… Мия помчалась домой.
Действительно, в шкафу грустная и печальная барахталась её голова.
Схватилась Мия за голову и очень обрадовалась. От радости голова пошла кругом…
Как же всё-таки хорошо иметь голову на плечах!
А всё началось с котов. Стояла тихая мартовская ночь. И вдруг… около двух часов ночи раздалось громкое кошачье мяуканье где-то на крыше дома, где жила мишка Мия.
Коты пели так самозабвенно и ужасно, что у Мии стали сдавать нервы и начался нервный тик. Она ударила молотком по водосточной трубе, но коты завыли ещё громче. Через несколько секунд сдали нервы у Мииных соседей сверху – у них началась пляска Св. Витта. Ещё этажом выше Селестия и мама стали стучать по батарее. Вскоре кто-то из соседей вытащил барабан и загрохотал, желая спугнуть котов. Чьё-то сильно расстроенное пианино издало протяжный жалобный вой. Потом добавились фарфоровые тарелки и даже плохо настроенный контрабас. В каждой медвежьей квартире нашёлся хоть какой-то инструмент: скрипела скрипка, жужжала дрель, молоток отбивал бешеный ритм, пила исполняла какую-то фантастическую песню. Коты, думая, что всем нравится, и что им пытаются подыграть, орали всё громче и ужаснее.