– Что ты! Что ты, Иванушка, – замахал на него руками Илья, – Тебе ли со львом сражаться! Молод ты ещё! Твои братья сильные, да рослые его не одолели, а ты-то и подавно не справишься!
– Силою не справлюсь, – согласился Иван,– А вот по-доброму уговорить попробую.
– Да мысли мо ли со злодеями по-доброму! Эх, Ваня, Ваня, совсем ты в жизни не смыслишь. Ну, куда тебе идти! Да я на старости лет один останусь?! Двоих сыновей потерял, так теперь и тебя, последнюю отраду потеряю!
– Не горюй ты, батюшка, раньше времени! Вернусь я домой живёхонек, здоровёхонек, не случится со мной беды!
Долго кузнец Илья не отпускал сына, но Иван уговорил его. Со слезами благословил кузнец младшего своего сына, и отправился Иванушка в путь. Взял он с собой узелок с едой, да балалайку, что бы в пути не скучно было.
Долго ли, коротко ли, шёл Иван, но прошёл он семь морей, и со всеми, кого в пути встречал, был добр и приветлив.