Стемнело. Орлы облетели несколько раз густой лес и выбрали высокое дерево, старую крепкую сосну. Уселись рядом, следя друг за другом. Утром орлица, вылетевшая из леса, устремилась ввысь, беркут полетел за ней. Играя, они поначалу держались на небольшой высоте. Потом забирались всё выше и выше, затем стремительно летели вниз. Около леса появился орёл, увидев двоих орлов, устремился к ним. Орлица, завидев его, неодобрительно задёргала головой. Глаза беркута вспыхнули злым пламенем. Вдруг орлица взметнулась вверх. За ней тотчас же бросился орёл. Не сбавляя скорости, орлица продолжала подниматься. Беркут без труда обогнал соперника и помчался дальше. Орлица то круто взмывала вверх, то камнем бросалась в голубую воздушную бездну. Беркут делал большие заходы, орёл не залетал далеко, летел всё время около орлицы. Так продолжалось некоторое время. Вдруг беркут, лёг на крыло и бросился на орла, жёстким ударом сразил его и тот с подбитым крылом полетел к земле. Орлица подлетела к беркуту, они посмотрели друг на друга и продолжили игру вдвоём, то далеко отлетая друг от друга, то сближаясь вплотную и снова отдалялись…
Грант вспомнил свои ощущения во время тех снов: тогда, как и сейчас, он понимал, что это сон, но он ощущал, чётко ощущал, что беркут – это он. Он ощущал влечение к орлице и от этого был очень удивлён: «Что это? Как такое может быть? Я же не орёл, но почему я знаю, что он – это я?» – задавало вопросы его сознание. Он смотрел на этих птиц сверху, а мысли проносились вихрем, и он понимал, что он задаёт эти вопросы. Тогда он попытался проснутся, он это помнил, но не получилось, не получилось вырваться из царства Морфея и он вновь тогда погрузился в глубокий сон.
Сон продолжался: Беркут подлетал к гнезду, держа добычу в клюве. Орлица, расправив крылья, прикрывала двух птенцов, криком встретила его. Покормив птенцов, орлица прикрыла их широкими крыльями. Когда птенцы уснули, орлица посмотрела на беркута и взлетела ввысь, он устремился за ней. Они летели то вместе, то падали камнем вниз и неожиданно взлетали стремительно ввысь. Орлица полетела к гнезду, увидев, что птенцы спят, полетела и уселась на ветку дерева. Беркут летел рядом с ней, завидев добычу, камнем полетел вниз, схватив добычу острыми когтями, он полетел к гнезду… Раздался громкий выстрел. Орлица издала крик и рухнула на землю. Беркут камнем устремился за ней…