С подчинением Баварии границы франкского государства доходили на юго-востоке до реки Энжи, впадающей в Дунай. Энжа служила пограничной линией между баварцами и аварами; к востоку от нее находилась Авария или Гунния, т. е. аварское царство, как преимущественно называлась земля между Энжей и Раабом, где авары были особенно численны, и Паннония в границах римской провинции этого имени. Баварский герцог Тассило, отвергнутый своим народом, искал было поддержки у аваров, побудил их напасть на франкские области; но авары утратили уже свои военные способности, два войска их были разбиты франками, третье баварцами, и вмешательство в чужие дела ускорило только их собственную погибель. В 790 г. они отправили к Карлу посольство для переговоров о взаимных границах, но Карл был далек от уступок и решился начать войну с аварами[29]. На следующий год, собрав из всех земель своих многочисленное войско, он разделил его на две части и повел в Паннонию; войска шли по обеим сторонам Дуная; в середине, по реке, плыл флот с военными снарядами и съестными припасами. До самого Рааба прошел Карл, опустошая селения аварские, и взял две крепости[30]. В 795 г. маркграф Эрих Фриульский с хорутанским князем Звонимиром перешел Дунай, овладел главным станом аварским и, забрав накопленные каганами сокровища, переслал их королю. В следующем году итальянский король Пипин, сын Карла, довершил завоевание аварской земли, преследовал их за Тиссу и разграбил все сокровища дворца кагана[31]. Завоеванием аварской земли раздвинуты были границы Карловой монархии от Энжи до впадения Дравы в Дунай; франки сделались соседями византийцев и непосредственно столкнулись со славянами. Страна, из которой были изгнаны авары, оставалась надолго пустынею. Сколько здесь было пролито крови, сколько произведено сражений, об этом свидетельствует опустошенная Паннония; по словам летописца, «место, где был дворец кагана, так дико и пусто, что не приметишь тут и следа человеческих жилищ».
С конца VI века славяне стояли в близких отношениях с аварами; вместе с аварами они проникли в придунайские области, заняли свободные земли Византийской империи и утвердились во всей полосе от Адриатического моря до Черного. Союз славянских народов при Само, а потом раздоры в самом каганском доме так ослабили аваров, что они ни в VII, ни в VIII веке не могли достигнуть того величия и могущества, которое создал им Баян. Хотя славяне в это время и не успели создать государства, однако не подпадали уже полной власти их. Окончательный удар, нанесенный аварам Карлом Великим, открывал для славянских поселенцев всю землю, занятую прежде этими кочевниками и давал им значительный перевес над аварами даже в северном убежище их, за Тиссою. Славяне в большом количестве стали переселяться с севера на юг, из преддунайской Моравии в Паннонию. Остатки паннонских аваров должны были уступить перед неравною силой и переносить притеснения от славян. В 811 г. Карл посылал в Паннонию войско для разбора ссор между ними; потом те и другие посылали послов в Ахен и лично перед Карлом судились по своим делам.