Через двадцать дней, в конце зимы, братья возвращаются к Агни в избушку и отдают зерцало. Ведунья ставит зерцало, шепчет заклинания, и по зерцалу начинают бежать картины, как Царь-Мороз похитил девушек и увёз их в свой ледяной замок. Агни заявляет, что братьям с ним не справиться, да и она не сможет им помочь, после чего даёт братьям волшебного коня и отправляет их за помощью к Магу-Огню. Сокол летит с братьями, конь скачет как ветер и скрывается в пещере под землёй. В дали пещеры братья видят горящие огни и подъезжают к стеклянному замку, вокруг которого горит стеной огонь, а на пороге стоит маг. Братья слезают с коня и проходят с магом внутрь замка. На входе их встречают живые каменные болваны, внутри замка множество чудес. Маг приглашает братьев за стол, богато накрытый пищей и напитками, после чего начинает расспрашивать, что привело их к нему. Братья рассказывают, и маг в гневе кричит, что Царь-Мороз его враг, после чего с сожалением вспоминает, что до весны он не может воевать с Царём-Морозом. Маг даёт братьям волшебные доспехи Ясный Пламень. Братья садятся на коня и мчат к замку Царя-Мороза, через леса и поля. Впереди они видят замок Царя-Мороза, среди вечных льдов. Вокруг замка стоит ледяная стража, но братья поднимают копья и под защитой огненных доспехов громят и топят строй льда. Царь-Мороз укрывается в глубине замка, а братья, освободив любимых, едут домой. Вслед братьям и их любимым, славя победу, по земле идёт весна.