В один из дней ласточка прилетела и тоже заслушалась Катиным рассказом и захотелось ей как-то помочь этой доброй и красивой кукле.
Часто в погоне за добычей ласточка улетала за реку, где возвышался новый коттеджный поселок. И там она часто видела маленькую девочку, гуляющую с большим лохматым псом. Пес был добродушный и однажды спас ласточку от кошки. А девочка была маленькая и весёлая. Жила она с бабушкой. И часто к ним приезжал её папа и тогда они гуляли втроём – девочка, папа и их лохматый пёс. Папа с дочкой не спеша прогуливались, доходили до реки, иногда забредали в лес, а их пес бегал по окрестностям или лежал на солнышке, общаясь с ласточкой, с которой они подружились на почве нелюбви к кошкам. И ласточка рассказывала псу о своей соседке-очень красивой и доброй Кукле Кате.
И вот птенцы выросли и уже сами стали летать и добывать себе пищу, но все равно каждый день прилетали к Катиному окну послушать её песенки и сказки.
Так пролетело лето. Приближалась осень, а за ней и холодная зима. Ласточки засобирались в теплые края. Белки и мышки стали готовиться к зиме. И Кукла Катя загрустила, почувствовав свое одиночество. Грустными стали её песни и слова. У ласточки просто сердце разрывалось от жалости к Кате, что останется она совсем одна в этом заброшенном доме на всю зиму.
И полетела она к своему другу лохматому псу, рассказала ему о своей печали и жалости к Кате. Ведь наступают холода, многие птицы улетят в теплые края, зверушки залягут в спячку до весны, а Кукла Катя останется одна в этом холодном доме наедине со своими несбыточными мечтами, в пыльной тесной коробке. И как же ей, ласточке, лететь на юг, зная, что такое красивое и доброе создание будет страдать! И вот было бы хорошо, если бы встретились маленькая девочка и кукла Катя. Ведь у девочки папа часто уезжает, и она грустит и скучает по их совместным прогулкам. А Кукла Катя мечтает о своей хозяйке, кукольном домике и прогулках. Лохматый пес тоже был очень добрый и сочувствовал Кукле, и поэтому он пообещал непременно что-нибудь придумать.
Всё холоднее становилось в лесу. Всё грустнее становилось Кукле Кате. Всё тревожнее на сердце было у ласточки. Все её сородичи уже собрались в стаи и начали свой отлет в теплые края. Но ласточка никак не могла оставить Катю одну в этом доме, так она к ней привязалась и желала ей лучшей жизни, чем стояние в тесной коробке, в холодном и пустом доме.