НИИТС появился в январе 1935-го вследствие разделения Научно-испытательного института связи и электромеханики РККА, другая половина которого под названием НИИ связи РККА была подчинена Управлению связи РККА.
В феврале 1935 г. новые назначения состоялись и в окружных РО.
19 февраля 1935 г. начался крупный провал военной разведки в Копенгагене (Дания). Датской полицией были арестованы Джордж Минк (известный американский коммунист русского происхождения, сотрудник Коминтерна и Разведупра), Ганс Грюнфельд (на самом деле военный разведчик Макс Максимов), Николас Шерман (военный разведчик Александр Улановский), Леон Джозефсон (известный американский адвокат – коммунист, направлявшийся в СССР), а также связанные с ними датские граждане (всего около десятка человек). Грюнфельд «обвинялся только за проживание в Дании по подозрительному паспорту, но впоследствии был оправдан, из-под следствия освобожден и в июле 1935 г. возвратился в РУ». Джозефсона освободили через несколько месяцев, а Минка и Шермана приговорили спустя почти полгода к 18 месяцам тюремного заключения. В начале 1936 г. Улановский, который «во всем сознался», был освобожден и вернулся в Москву. Выпустили из тюрьмы и Минка, впоследствии участвовавшего в гражданской войне в Испании и там погибшего.
Позднее американские спецслужбы установили, что Николас Шерман, который по паспорту был американским гражданином, – это Александр Петрович Улановский. В этом им помог бывший сотрудник Нью-Йоркской и Парижской резидентур советской военной разведки Роберт Свиц, опознавший его по фотографии.
Расследование копенгагенского эпизода, проведенное в Центре, показало, что причиной провала стало грубейшее нарушение правил конспирации, когда на одной конспиративной квартире в датской столице собирались нелегалы, по работе между собой никак не связанные. Кстати, Улановского за рубеж в этом случае направлял лично А.Х. Артузов, заместитель начальника РУ РККА.
15 апреля 1935-го секретным приказом наркома обороны за № 0531 Берзин был освобожден («согласно его просьбе») от руководства Разведупром и зачислен в распоряжение наркома обороны.
«…т. БЕРЗИН, – говорилось в приказе народного комиссара обороны Союза ССР К.Е. Ворошилова, – проработал в Разведывательном Управлении без перерыва более 14 лет, из них последние 10 лет возглавлял разведывательную работу Рабоче-Крестьянской Красной Армии.