Вечер постепенно перешёл в ночь. Андрей с Ириной – а именно так звали спутницу – продолжали находиться в своём плацкартном купе лишь вдвоём, и их уединение уже больше никто не тревожил. Ещё в начале разговора она обмолвилась, что её часто называют Иришей, а иногда Иришкой – второе Андрею совсем не понравилось, в отличие от первого, и он стал её звать Иришей. Она больше не бралась за книгу и была теперь всецело пленена беседой с заинтересовавшимся ей спутником. Дежурные вопросы закончились, новых тем для разговора не находилось, и Андрей стал вспоминать анекдоты и весёлые истории, рассказывая их своей новоиспечённой возлюбленной, – она от души смеялась. По ходу этих рассказов он несколько потерял контроль над собой и стал пытаться актёрски иллюстрировать происходящее в них; погрузившись в это, он даже не заметил, что смех Иришы стал совсем другим – она смеялась уже не над тем, про что он рассказывал, а над ним самим… В какой-то момент, внезапно осознав это, Андрей несколько поник. Он стал понимать, что в глазах своей возлюбленной превратился в клоуна. Но не всё ещё потеряно, можно постараться всё изменить…
– Ладно, уже второй час ночи. Пора спать, – нарушив ещё не созревший план спасения, прервала беседу Ириша и стала готовиться ко сну.
Потерпев неудачу на любовном фронте, Андрей долго не мог уснуть. Он постоянно ворочался и переживал свою ошибку. Ему казалось, что в глазах Иришы он так навсегда и останется клоуном. Как всё хорошо начиналось, и как он сам всё испортил… Постепенно, очень медленным шагом подошёл и сон. Но когда Андрей заснул, приближалось уже пять утра.
В семь часов проводник вагона принялся всех будить – поезд подъезжал к конечной станции. Андрей еле продрал глаза. Он не спеша посмотрел по сторонам – что-то непонятное… Это состояние было трудно описать. Ничего подобного с ним ранее не случалось. Такое ощущение, будто всю голову чем-то стянуло – она была словно каменной. Эта стянутость не причиняла боли, однако доставляла сильный дискомфорт и изменяла при этом мироощущение. Окружающий мир казался далёким и затуманенным. Андрей ощущал, что какой-то барьер отделяет его от внешнего мира, и этот барьер нежданно возник у него в голове… «Не выспался!» – решил он. И действительно, он проспал всего два часа.