Клим остался один. Отца с матерью у него давно не было, и только бабка, до сегодняшнего дня, была живым свидетельством того, что он не сирота…
Он знал многие простые заклятья, и задолго до смерти старухи умел готовить кое-какие снадобья для мелких нужд: помочь конюху приворожить ладную бабу, или, по просьбе матери отъявленного двоечника, навести легкую порчу на сельского учителя, который вместо двоек теперь начал ставить колы…
Однако, Клим желал большего. Ему хотелось повелевать духами, чтобы они исполняли любую его прихоть, вплоть до устранения царя-батюшки. Эту мысль он держал так глубоко, что только иногда позволял себе предаться подобным мечтам, ибо, как гласила древняя мудрость: чем больше ты о чём-то думаешь, тем быстрее об этом узнают. Поэтому, чтобы, в один прекрасный день, не загреметь в острог, Клим подавлял свои потаённые мысли при помощи мелких пакостей, как он это называл: порча, привороты, колдовской сон, голова с плеч, кость в кость.
Он перечитал кучу старых запрещенных книг, добытых разными путями. Также из разговоров с бабкой старался выудить что-нибудь, по-настоящему, полезное. Он искал всюду нужные заклинания, о которых мало кто знал. Как-то раз даже напал на одного монаха, который служил при монастыре, умоляя его дать с недельку побыть в старой монастырской библиотеке, чтобы найти древние манускрипты на любом языке – всё было бестолку: знания от него уплывали вместе с возрастом, который был уже далеко за… На все просьбы обучить его серьёзным вещам, он слышал от бабки одно и то же: «В свое время, Климушка – не устоялся ещё». Теперь же, получив мешочек с землей, он понял – пора.