К вечеру все собрались вместе с дедом Веничкина на дворе у Галоши.
– Так… – внимательно осматривая корову, сказал баенник. – Давайте-ка засаду устроим. Слыхал я от чертей, видели они ведьму над твоим двором. Летела на кочерге да недалеко от двора твоего приземлилась. Похоже, правду говорили бабы в деревне.
Так и сделали. Баенник дворового спрятал под яслями больной коровы, сам укрылся в углу за сеном, а баневёнку с домовёнком под потолком велел затаиться. Ждали долго, даже уже устали ждать, как вдруг увидели в окно – звезда падает.
– Приготовиться! Это она! – прошипел баенник.
Влетела в трубу двора старая ведьма. Страшная, с большим горбатым носом, грязными взъерошенными волосами, повязанными платком. Юбка в лохмотьях, рубашка вся в саже. Отряхнулась ведьма, покряхтела…
Мохнатик насторожился. Сидел тихо в укрытии, даже дышать боялся. Знал уже, какая ведьма сильная и ловкая! Не хотелось ему опять от неё тумаков получить.
А ведьма волос свой дёрнула, что-то начала шептать да вокруг себя крутиться. Вертится, заклинания читает. Достала из-под подола кусок хлеба, волосинку туда заговорённую сунула, солью посыпала, монетку вдавила. Оторвала от подола кусок ткани, обернула ею хлеб и под ясли положить хотела. Приподняла их, а оттуда дворовой! Как схватит её за руку! Как вцепится в неё зубами! И давай её метелить! А баенник помогает ему. Схватили они вдвоём ведьму да связать хотели. Но сильной она оказалась, руки как-то вывернула, кочергу схватила – и к окну. Но тут на неё баневёнок с домовёнком как прыгнут! Накинулись все четверо на ведьму, на пол повалили. Кто за волосы её держать пытается, кто за руки! А старуха-то всё не унимается – сил в ней столько, что и пятерым не справиться. На дворе все животные разволновались, притихли. Никто не хочет влезать в драку. Чувствуют, что силы страшные, неведомые борются. А корова лежит – головы поднять не может, рога в пол вдавила.

Ловили ведьму, связать пытались, но силы неравные – не побороть её никак. Тогда баенник насыпал целое ведро углей да к ведьме. Испугалась ведьма, завизжала, закричала так, что вся деревня услышала! Все соседи двери тут же на засовы позакрывали.
Боялись её все! Даже хозяева домовёнка испугались. Слышали, что на дворе возня какая-то началась, видели, что звезда на двор упала. Жена хозяина сразу поняла, что к чему. Всем ребятам сказала ставни позакрывать и засовы на дверях опустить: