Посмотрела Соловушка в зеркало, что ей подарили со странными словами: «Посмотришь в зеркало, себя найдешь», прихорошилась. И откуда-то взялась у нее сила и храбрость. И стала Соловушка уверенно летать и громко кричать, песни петь, вызывать дракона, чтобы он обратил на нее внимание.
– Это кто еще покой мой осмелился нарушить? Что за мелкая птаха? Я же вас всех отсюда выгнал! Убирайся из этих мест! Это мои владения!
А Соловушка знай себе, летает почти у носа дракона и поет, и тем временем все ближе к морю его выводит.
Дракон разозлился, открыл пасть, чтобы пустить огня в пташку, а тем временем из воды как повыплывали киты и как водой его окатили. Упал дракон в воду, уже не выходит огонь, тонуть начал. И так он беспомощно в воде выглядел, что сжалилось сердце пташки. И прокричала она ему:
– Дракон, я спасу тебя, только обещай, что не будешь больше зла приносить никому. И ты улетишь в свою страну, откуда ты прилетел.
– Спаси меня, я улечу, только там меня никто не ждет в моей стране. Меня уже позабыли все, наверное.
Соловушка попросила кита вытащить дракона на сушу.
Она достала зеркальце и дала дракону, чтобы тот посмотрел на себя:
– Посмотри в него, ты увидишь себя настоящего.
Дракон посмотрел в зеркало и вспомнил свое детство, как его обижали, как дразнили Трусишкой.
И в это время к Соловушке и Дракону подползла старая черепаха.
– Вот, Дракон, теперь ты знаешь, что от твоего зла никому пользы нет ни другим, ни тебе. Ведь в душе ты так и остался тем же маленьким ящером, которого все называли трусом. Это все детские обиды, прости своих обидчиков и отпусти. Ты добр и великодушен.
Заплакал дракон. Понял, что именно из-за этой обиды он стал таким злым. А ему так хотелось общения, понимания, любви. Он все понял и стал добрым Драконом. Тогда он взмахнул своими мощными крыльями, поблагодарил Соловушку, попросил прощения у жителей моря и полетел в свою страну, откуда он прилетел когда-то давным-давно.
Соловушка рассказала черепахе, зачем она ее искала, на что мудрая черепаха ей ответила.
– Так ты уже нашла то, что потеряла. Ты вернула свой голос, переборола страх. Твой путь был непростым, но ты справилась – ты же общалась, сама того не замечая. И дракона вызвала своим пением. Пой, не бойся! У тебя прекрасный голос, и ты умеешь прекрасно рассказывать истории. Ты победила свой страх. Лети с миром! И пропой всему миру, что море спасено, и чайки могут вернуться домой!