Полчаса пролетели незаметно. Тилли очень старалась и нарисовала на картоне милейшего зайчика в нарядном колпачке, затем ребята вместе его раскрасили. Бом аккуратно вырезал картонного зайчика и продел сквозь дырочку в колпачке верёвочку. Теперь осталось только найти новому гостю место на зелёной красавице. Ребятам хотелось, чтобы их зайчик сидел на самом видном месте, но почти все веточки уже были заняты другими украшениями. Недолго думая они повесили свою игрушку рядом с золотистым шариком на той ветке, куда смогли дотянуться, и остались довольны собой и проделанной работой.
Наступил вечер, а значит, пришло время расходиться по своим комнатам. Но ребятам так не хотелось расставаться с ёлочкой, которая с наступлением темноты стала казаться ещё более волшебной и загадочной, чем днём. После долгих уговоров им разрешили остаться ночевать в большой комнате. Для них даже нашлись спальные мешки, которые постелили совсем рядом с ёлочкой. А чтобы ночью им вдруг не стало страшно, гирлянду решили не гасить. Не прошло и пяти минут, как малыши уснули крепким счастливым сном.
Первой проснулась Тилли. За окном было темно, вокруг тихо. Похоже, все ещё спали. Она села и прислушалась. Какой-то странный, еле уловимый звук не давал ей покоя, наверное, из-за него она и проснулась. Тилли не была уверена, но ей показалось, что звук доносился откуда-то изнутри новогодней ёлки. Чтобы не было так страшно, она решила разбудить Бома.
– Бом, проснись, мне страшно, – шёпотом сказала Тилли и начала тормошить спящего рядом друга.
– Что случилось? Я спать хочу, – нехотя сквозь сон пробормотал Бом.
– Точно не знаю, но мне кажется, кто-то плачет.
– Это, наверно, у хозяев дома малыш проснулся. Сейчас они его успокоят и он замолчит. Спи. И я буду спать, – ответил Бом, зевнул и приготовился досматривать свой сон.
– Нет, ты не понимаешь. Это здесь, в комнате кто-то плачет, я уверена. Только очень тихо. И мне кажется… Это странно, конечно… Но кто-то плачет на ёлке. И ещё, ёлка почему-то стала огромной!
На этот раз Бом проснулся окончательно. Он вскочил на ноги, осмотрелся и с испугом прошептал:
– Тилли, это не ёлка стала огромная, это мы стали крошечными. И мы с тобой, между прочим, сейчас стоим на одной из её веток. Посмотри вокруг!
Тилли была так напугана, что сразу и не поняла, что произошло. Действительно, они с Бомом стали крошечными, размером не больше ёлочной игрушки, и находились, по-видимому, на одной из нижних веток ели. То, что раньше было просто новогодним деревом, теперь превратилось для них в настоящий лес с извилистыми тропинками, спусками и подъёмами, обрывами и препятствиями. А главное – со своими обитателями.