Долго ли, коротко ли, предстала перед Перекати Полем густая, непролазная чаща. Увидала она деревья поваленные, мхом поросшие, сучьями гнилыми растопырившиеся. Забором не проходимым встали пред ней сосны высокие, разлапистые, дубы могучие весь солнца свет забрали, что, зайдя в лес, не могла разглядеть девушка даже руки своей. Однако ж ничто не могло сломить её желания к колдунье добраться…
И отыскала-таки Перекати Поле избушку, в которой жила колдунья. Стояла та в самой густой чащобе, посреди болота…
Вошла девушка внутрь, не постучавши, не спрося разрешения. И глазам своим не поверила от картины взору представшей. Увидала Перекати Поле в избушке себя. Только на много лет старше, уродливее и злее. Смотрела на неё исподлобья та, которая пошла тем же путём, что и она. Которая никого никогда не слушала, никого не любила и не привечала. Урокам судьбы не вняла, превратилась в одинокого изгоя, с сердцем злым и погасшим. Стояла пред Перекати Поле старуха. Страшная – престрашная, страшнее всех уродин, кого когда-либо приходилось встречать девице….