МОНТАЖ: Зрители видят часовых, несущих службу на сторожевой башне крепости, и то, как под руководством молодого князя Александра каменщики встраивают в стену крепостной башни плиту с двуглавым орлом – символом династии Палеологов2.
ЗКТ: Князья этого государства были связаны кровными узами с великими византийскими фамилиями Палеологов и Комнинов и вели свой род от святого Феодора Гавраса. В память об этом представители правящего дома называли свои земли «Феодоро», а подданных – «феодоритами».
Камера перемещается за главную гряду крымских гор, и из облаков проступают контуры величественного города-крепости Мангуп.
Виден большой город. Его дворцы, храмы и каменные дома поражают своим убранством и изящной архитектурой, утопают в зелени садов.
ЗКТ: В 70 – х годах 15 века многонациональное княжество Мангуп достигло своего расцвета.
На экране зал для приёмов княжеского дворца. Князь Исаак принимает послов других государств. Мы видим московских бояр, присланных Иваном Третьим. Они передают князю Исааку верительные грамоты и письмо от Великого московского князя.
ЗКТ: Переживая уничтожение христианских городов и святынь, правители Феодоро видели свою миссию в том, чтобы остановить распространение влияния Османской Империи и вернуть христианскому миру сакральный город – Константинополь.
Мангупский правитель – князь Исаак принимает в своём дворце посланников Папы Римского и Великого князя московского Ивана Третьего. Желая упрочить статус своего рода и сделать Москву «Третьим Римом», Иван Васильевич намеревается женить старшего сына на дочери князя Исаака. Будучи искусным дипломатом, Исаак активно участвует в формировании антитурецкого альянса.
МОНТАЖ: Князь остаётся один. Он читает принесённые ему свитки. На его лице отражается глубокая задумчивость. Он подходит к окну и распахивает его; смотрит на цветущие сады, крепостную стену, мыс Елли-бурун.
ЗКТ: Однако, западные государства проявляют нерешительность, и надежды государств восточной Европы на их помощь в организации нового крестового похода тают с каждым днём. Восточноевропейские политики осознают, что в борьбе с султаном османской империи Мехмедом II им придется опираться только на себя.