Ваня прибежал домой. Весь в слезах и в отчаянии. Рассказал родителям, что случилось. Половину ночи они бегали по улицам небольшого своего городка, звали Доминика, искали. Все тщетно. Лучший Ваничкин друг, любимец всей семьи, веселый и доверчивый малыш исчез. Вернувшись домой, так и не найдя своего любимца, Ваня до утра проплакал. Какой уж здесь сон. Рисовались ужасные картины. Доминик попал под машину. Доминик проголодался и не может найти еду. Доминика обидели плохие люди. Доминик замерз, лежит в сугробе и дрожит. Представляя все это, Ваня плакал все сильнее. К утру глаза его были совершенно красные и опухшие от слез.
Дети, выслушав Ванин горестный рассказ, тоже принялись плакать. Воспитатели не знали, как всех успокоить, какие слова придумать, как утешить. Кое–как дождались вечера. Трудный день, наконец, закончился. Дети разошлись по домам. За Ваней пришла мама. Сама не менее расстроенная, чем Ванечка, она забрала Ваню, и они пошли домой, во все глаза внимательно глядя по сторонам, в надежде на чудо. Пока Ваня был в садике, родители расклеили листовки, дали объявления. Оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что пока Доминика ищут, с ним не случится никакой беды.
Вечер прошел в тревоге. Каждый телефонный звонок давал надежду, а потом приводил в отчаяние, когда оказывалось, что звонят по совершенно другим поводам. Наконец наступила ночь. Измученный переживаниями Ваня лег спать, обратившись перед сном к Дедушке Морозу. Ванечка искренне молил доброго сказочного волшебника не дарить ему совершенно никаких подарков, только вернуть скорее домой Доминика. Мальчик заснул, но и во сне продолжал искать своего маленького друга.
В это время в садике часы пробили полночь. Наступало время чудес, когда игрушки оживали и волшебство становились реальностью. Ванины игрушечные друзья конечно, уже знали про случившуюся беду. Да и как было не знать, когда Ванечка плакал, рассказывая о пропаже Доминика, сидя прямо около них.
С трудом верные Ванины друзья дождались, когда пробьет полночь. Они, во что бы то ни стало, решили помочь найти Доминика. Как только стрелка на циферблате пересекла цифру 12, с полок стали деловито спрыгивать все Ваничкины верные спутники, сопровождавшие его в первых двух путешествиях, и с которыми было пережито столько удивительнейших приключений.