Спустившись вниз на землю, малыш посмотрел наверх, щурясь от яркого, солнечного света. Он старался разглядеть в чудном переплетении зеленых веток очертания родного дома. Дом был надежно спрятан от врагов среди веток и его не так-то просто было разглядеть, а это значит, что от страшных непер его семья была защищена. Малыш радостно вздохнул и пошел в лес собирать грибы и ягоды.
Как гармонично устроен этот сказочный мир, думал Малыш, поднимая с земли упавшие орехи. Проходя мимо заросшего мхом трухлявого пня, он в него заглянул. В этом пне копошился серый швач, совсем слепой и беспомощный. Швач выкапывал из под пня червяков и ловко охотился за ящеркой, сонно греющейся на солнце. Услышав хруст сломавшейся под ногой веточки, швач посмотрел на малыша слепыми, затянутыми поволокой глазами. Не увидев ничего, но интуитивно чувствуя какую-то опасность, он на всякий случай запрыгнул в яму под корягой и ловко зарылся в ней. Только тоненькая струйка земли, засасывающаяся за ним в яму, как зыбучий песок, напоминала о том, что здесь только что сидел зверек. Швачи живут своей жизнью, они полуслепые от рождения потому, что большую половину своей жизни проводят под землей. Они создают семьи, растят детей и никого вокруг не замечают. Может это и к лучшему, подумал Малыш, вспомнив острые и грязные когти этого угрюмого зверька и побрел дальше в поисках орехов. Вскоре к нему присоединились его друзья Фрауд и Варди. Ребята гуляли по лесу, рассказывали друг другу забавные истории, догоняли друг друга и сражались на воображаемых мечах-колдунах.
И тут случилось невероятное, то, что в принципе не может случиться в этом сказочном мире. Фрауд, убегая от Варди, нечаянно сбил косача, сидящего под кустом. Косач это маленький человечек, обросший белой, короткой шерсткой и имеющий длинный уши, как у кроликов. Косачи любят собирать все блестящее – украшения, цветные стеклышки, фантики и монетки. А так, как в лесу монеток и фантиков не бывает, то косач сидел и грустил, до того момента, пока не был замечен ребятами. Завалившись на бок, зверек сидел на земле и без конца хлопал своими длинными ресницами, недоверчиво и пристально рассматривая мальчиков. Вы сейчас спросите, а что же здесь невероятное? А то, что косач, впервые за всю сказочную историю, увидел эльфов.