Иван продолжал идти к своей мечте, но чем дальше он шел, тем сильнее чувствовал, что тайна отдаляется от него, пока однажды не увидел сон. Он остановился посреди широкого поля, лег на мягкую траву и, наблюдая за звездным небом, стал, как всегда, мечтать. Сон пришел быстро, и он увидел в этом сне обрыв дороги, а дальше – сплошное небо.
Ему казалось, что дорога подняла его выше облаков и закончилась. Вокруг было только небо: снизу, сверху и впереди. Со всех сторон неслись облака. Одни поднимались снизу и улетали вверх, другие просто плыли вперед и растворялись в бескрайних просторах. А он стоял у обрыва, и ему хотелось взлететь, как птице.
Это желание давило, толкало в бездну, но что-то внутреннее, не известное ему удерживало. И именно здесь, у обрыва, перед огромным океаном неба он что-то понял и улыбнулся. Иван чувствовал, как улыбается во сне, но при этом ему почему-то стало грустно. Он спал, но все эти чувства были так реальны, что, проснувшись, Иван продолжал помнить их и поэтому не хотел открывать глаза. Он представлял огромное синее небо, которое было со всех сторон, пытаясь вспомнить, о чем же он думал и что понял? Но эти мысли были недоступны ему, при этом он, чувствуя радость, решил: это дорога, она подсказывает, что ответ близок и скоро я приду к концу, и именно там пойму и узнаю ее Великую тайну.
Открыв глаза, Иван увидел над собой черное ночное небо. Его заволокло тучами, звезд и месяца не было, и от этой сплошной черноты Иван почувствовал холодную и колючую пустоту. А затем появился страх. Предчувствие чего-то нехорошего всегда сопровождалось ощущением пустоты.
Вспомнив это, он расстроился, но приятный сон напомнил о себе и вернул ему хорошее настроение, за которым где-то внутри спряталось чувство опасности.
В этот же день на дороге он встретил крестьян, которые в спешке убегали. На их лицах Иван прочитал страх, попытался спросить, но испуганные люди даже не заметили его. Он долго смотрел им вслед и думал: кто или что смогло так напугать их. Сначала он хотел сойти с дороги и пройти какое-то расстояние лесом, чтобы тайно узнать причину этого страха, но остановил себя и решил смело идти навстречу судьбе. Он полностью доверился дороге, которая вела его. Когда-то он решил не сходить с нее, но часто нарушал установленное правило и каждый раз ругал себя за это. Вот и сейчас кто-то тайный внутри него подсказывал, что лучше обойти, спрятаться, не показывать себя, но одновременно с этим он чувствовал, что борется с этим внутренним сомнением и, ломая сопротивление, шел вперед – навстречу страху, и при этом помнил слова учителя китайца, который говорил: «В каждом человеке живет трусость, но побеждает – смелость».