Примерил Горный Царь Марьюшкину одежду и удивился, как в ней тепло и удобно. Никакие сквозняки теперь не страшны.
– Ну что же, девица, сдержала ты своё слово и я своё слово сдержу: пропущу тебя через своё царство и камней самоцветных в награду дам.
Хотела Марьюшка от камней отказаться, но Царь промолвил:
– Зачем отказываться? Ты ещё не знаешь, что ждёт тебя впереди. Иди, и пусть удача будет с тобой.
С этими словами попрощался Царь с Марьюшкой, а она поблагодарила его за подарок и двинулась в путь.
Сколько времени девица шла, про то нам не ведомо, но когда вышла она из царства Горного Царя, раскинулась перед ней дивная страна. Дома одно, двух, и даже трёх этажные, на каждом этаже крыша с загнутыми вверх углами. Люди в необычных одеждах: женщины в халатах длинных с поясами, мужчины в халатах покороче, но тоже с поясом и в широких штанах. А главное ткани: тонкие и блестящие, яркие, расписанные цветами и животными диковинными. На солнце ткани сияют и переливаются. И так ярко от них вокруг, аж глазам больно. Подивилась немного Марьюшка, но пора дальше двигаться.
Дворец Дракона увидела она из далека и направилась в его сторону. Когда подошла, то увидела, как слуги из замка изделия выносили из тончайшего полотна сшитые. Лёгкие, почти невесомые, они развевались на маленьком ветерке, как если бы наши льняные сарафаны на сильном ветру. Ах, как же захотелось Марьюшке увидеть то веретено. Но страшно. Ведь Дракон его охраняет. Съест ведь и не подавится! Что же делать?
Села Марья на камушек не далеко от дворца, достала свои съестные припасы, которые ей на дорогу Горный Царь дал и собралась уже поужинать, как зарычал, заревел во дворце Дракон. Испугалась девица и вдруг услышала внизу тоненький голосочек. Посмотрела она в сторону голоса, а это мышонок её зовёт.
– Не бойся, девица, Ведь это вовсе не Дракон, а девица-рукодельница. А я и не мышонок вовсе, а молодец, жених той девицы. Её зовут Минчжу – чистая жемчужина. Она лучшая рукодельница у нас в стране, да притом ещё и красавица, каких свет не видывал. Прознал про её умения местный Мандарин и решил на ней женится. А она отказала ему, потому что мы любили друг друга. Тогда пошёл Мандарин к злому колдуну и попросил нас заколдовать, меня в камень превратить, а её в Дракона. Но что бы днём она драконом была и людей пугала, своим рыком, а ночью чтобы девушкой была и рукоделием занималась. Минчжу колдун превратил в дракона, а меня решил, вопреки просьбе Мандарина, превратить в мышь, что бы дракон меня съел. Но не учел он, что мы в любом обличии любим друг друга.