Неожиданно перед ней Чудище Болотное как выпрыгнет из трясины, мокрое, грязное, лохматыми лапами машет, грозным голосом пугает:
– Моё болото! Я хозяин! Нечего здесь ходить!
От неожиданности Фея назад отлетела, но набралась храбрости, спросила:
– Чего же ты хочешь? – и взмолилась горячо, – прошу, пропусти меня скорее, пожалуйста, иначе беда всем будет!
Чудище сник и пожаловался:
– Кикимора приковала тяжёлые оковы к моим лапам, когда я спал и теперь не могу за ней угнаться, а она всю морошку с болота утащила, скоро и клюкву всю соберёт, мне ни одной ягодки не оставит. Найди ключ, освободи меня.
Страшно Фее, но делать нечего, спросила она у зеркальца, где искать ключ и пришлось ей вернуться назад, к началу болота. Нашла это место, а достать ключ не может, в трясине он. Попросила тогда Фея лягушек о помощи, да они и сами рады были услужить, зная о её добрых делах, попросили только лапку от пореза подлечить маленькому лягушонку. Фея капнула волшебный эликсир на ранку, она и затянулась. А лягушки в это время прыгали, ныряли в болото, вытащили ключ и поскакали с ним за порхающей Феей. Открыли замок ключом и освободили лапы Хозяина Болот. Обрадовался Чудище и ушел с дороги. А Фея поблагодарила помощниц лягушек и полетела дальше.
Наконец, увидела она избу Злой Ведьмы, но колдуньи там уже не было. Расстроенная Фея смиренно направилась опять в обратный путь, чтобы попасть к Мудрой Фее в соседнюю страну. Но только захлопнулась дверь за Доброй Феей, выпорхнувшей из избы, как проснулся спящий ворон и отправился вслед за беглянкой, как наказывала Злая Ведьма. Фея услышала зловещее карканье и поняла, что погоня близко. Пролетая над болотом, она спряталась под шапкой – невидимкой. Ворон потерял её из виду и спрашивает у выскочившего навстречу Чудища:
– Куда полетела Фея?
Чудище направил грозного стража в другую сторону и ворон улетел. Фея поблагодарила спасителя, а он ответил:
– Ты помогла мне, а долг платежом красен!
Попрощались они, и Фея продолжила дальний путь. Она очень спешила и почти выбилась из сил, когда очутилась на месте. На холме у высокого дуба уже собрались все феи из разных стран, и среди них находилась Злая Ведьма в образе Доброй Феи с волшебной палочкой в руках. Никто не подозревал об обмане. Все ждали, когда Мудрая Фея вынесет целебный эликсир.