И вот впереди показался оазис. Бабочка почувствовала запах незнакомых растений, и у неё от волнения сердце забилось сильнее. Они с птичкой-Невеличкой полетели вперёд. Бабочка с опаской опустилась около родника. Птичка-Невеличка подбадривала её. Бабочка омыла глаза и зажмурилась, что-то невероятное нахлынуло на неё. Птичка-Невеличка поддержала её и посоветовала посидеть немного с закрытыми глазами. И вот она стала потихоньку открывать глаза и, о радость, она видит!
Бабочка стала с удивлением оглядываться, такие зелёные деревья, а за ними жёлтый песок. Рядом с ней сидит птичка, она стала её с любопытством оглядывать. «Ты кто?» – спросила Бабочка. А птичка-Невеличка ответила: «Не узнаешь, я твоя попутчица». Когда птичка заговорила, Бабочка сразу же признала её и давай ей обнимать, и говорить слова благодарности. А тут и караван подошёл к оазису, птичка-Невеличка сказала ей, что с этим караваном мы добрались сюда. Бабочка подлетела к ним и давай всех благодарить.
Но теперь предстояло обратное путешествие. Птичка-Невеличка решила перезимовать на этом оазисе. Здесь было тепло и корму достаточно, да и водою из волшебного родника решила поправить своё здоровье. А Бабочке надо было домой, там её ждали родные и друзья. Хорошо, что от этого оазиса в нужную Бабочке сторону шёл через два дня другой караван и ей разрешили занять место в нём. Два дня пролетели незаметно, Бабочка поправляла своё здоровье из родника и общалась с птичкой-Невеличкой. И вот настал час расставания. Бабочка наполнила баклажку волшебной водой, со всеми простилась и отправилась с караваном в обратный путь. На пути не было никаких неожиданностей, только грустно ей было без своей попутчицы. Но вот увидела Бабочка край пустыни, поблагодарила караванщиков, простилась с ними и полетела дольше одна.
Теперь ей не надо было никаких волшебных предметов, ведь дорогу домой всегда найдешь. Вдруг Бабочка увидела Махаона, он лежал на траве, и у него было сломано крыло. Бабочка подлетела к нему, и у неё затрепетало сердце, такого красавца она не встречала. «Чем я могу тебе помочь» – спросила она его. «Ни что мне уже не поможет, разве волшебство какое-нибудь», – сказал Махаон Бабочке. «А, волшебство! Так у меня есть волшебная вода, сейчас я тебя полечу», – ответила Бабочка. Она полила на его крыло волшебной водичкой, и оно срослось.