Спереди были еще горы, но между ними оказывались проходы. На самом деле, если убрать все высокие горы и проходы бы были такие же, но гораздо ниже других гор. Но, к сожалению (для маленьких гор, а не для Демирана), среди этих гигантов они казались маленькими холмиками.
Еще долго шел Демиран через горы. Но, в конце концов, он увидел перед собой равнину.
– Ура! – обрадовался юноша.
Уже темнело, и Демиран не стал идти дальше, а задумался о ночлеге. В полутьме он обнаружил неглубокую, в половину его роста шириной, яму. Сняв рубашку и достав меч, который был на самой рубашке в рукаве, Демиран накрыл себя этой самой рубашкой как одеялом, свернувшись калачиком, а меч положил рядом.
– Спокойной ночи Элис, – подумав о ней, Демиран заснул.
Проснулся он, как только стало светать. Зная, что очень удобно носить меч в рукаве от рубашки, Демиран обвязал ей пояс, хотя было очень холодно, и, используя как ножны, всунул в рукав меч.
Когда Демиран встал, то увидел, где он спал, на самом деле это оказался след ноги от великана.
– Земля великанов, – догадался юноша.
По пути Демиран, как бы это странным не казалось, не увидел никакого великана.
Дойдя до легкого тумана, Демиран понял, что это Большое Непроходимое Болото, он задумался: какой дорогой теперь идти, ведь уже вечерело?
Демиран подумал, что лучше будет идти через лес, потому что в болоте можно и утонуть, тем более болотисы могут и убить.
К ночи Демиран добрался до леса. Где-то кое-кто выл, скорее всего, это был волк. Демирану стало не до сна, он взял меч, а рубашку поспешно надел, потому что боялся ее потерять. В стороне кое-кто пробежал, листья стали шелестеть, будто кто-то идет.
Испугавшись, Демиран побежал изо всех сил вперед и, после километровой пробежки, остановился.
– У-ух, – пытался отдышаться Демиран, – ну и… и путь… ух…уско…ускорил.
Но шелест не прекращался, а вой стал еще гораздо громче, чем был ранее.
– Я тебя не боюсь! – крикнул Демиран и взялся за меч двумя руками.
Шелест. Казалось, вот-вот приблизится к нему какое-то огромное существо.
– А-а-а-а, – это кричал Демиран, опять убегая.
После еще километровой пробежки, он остановился и повернул свою голову в сторону, он заметил избу, только он хотел туда направиться, как увидел существо со светящимися глазами. От страха Демиран глотнул слюну, но уже не кричал, он привык, что тут что-нибудь, да произойдет.