И вот, однажды рано утром, Динь-Динь, сидя на носу лодки, увидела приближавшуюся к ним чудную птицу, которая без умолку кричала:
– Сюда! Сюда! Беда! Беда!
Птица покружила немного над лодкой и полетела впереди неё, указывая дорогу. Путешественники поплыли за ней. Река, которая изначально была не очень широкая, начала расширяться и вскоре, впереди показался небольшой остров, который река огибала с обеих сторон. Причалив к острову, наши путешественники высадились на берег и отправились по тропинке в глубь леса, вслед за чудной птицей, которая, без умолку звала на помощь. Птица привела их к домику, у окошка которого сидела Слониха и громко плакала.
– Что случилось? – спросил Тимоша.
– Пропал наш Слонёнок. Пошёл играть с друзьями на лесную поляну и не вернулся.
– Но как это могло случиться?
– Это все Караку, это он украл зверюшек.
– Ничего не понимаю, – сказал Тимоша, – кто такой Караку?
– Сейчас все объясню, – ответила Слониха, – в нашем лесу на опушке леса стоит замок. Живёт в нем колдун по имени Караку. Вокруг замка растёт много деревьев с чудесными фруктами. Караку никому не разрешает срывать их и оградил свой сад высоким забором. Каждый вечер он обходит свои владения и проверяет все ли плоды на месте. И вот однажды один плод у него пропал. Он ужасно рассердился и сказал, что, если не вернут ему пропажу, он заберёт у всех лесных жителей самое дорогое. Но никто из нас не брал фрукт. А сегодня Слонёнок со своими друзьями – Лисёнком, Кенгурёнком и Волчонком пошли играть на лесную поляну. Больше их никто не видел, – и Слониха ещё сильнее заплакала.
– Не плачьте, – пыталась успокоить её Динь-Динь, – мы постараемся вам помочь, мы обязательно найдём зверюшек, – куда они пошли играть?
Слониха показала лапой в глубь леса, и друзья отправились на поиски. Долго бродили они по лесу, внимательно осматривая все вокруг. Но все безрезультатно. Уже начинало темнеть, когда путешественники начали терять надежду. Они устали, проголодались и в итоге решили вернуться к Слонихе, а рано утром продолжить поиски. Но не успели сделать и двух шагов, как раздался страшный треск и они провалились в какую-то яму. Тимофей упал на что-то твёрдое. Он осторожно открыл глаза и осмотрелся по сторонам, но вокруг была такая темнота, что он ничего не смог рассмотреть.