– Хорошо, что я захватил свою подзорную трубу, – сказал Тимоша. Но через высокий забор все равно ничего не было видно. И как котёнок не старался, рассмотреть ничего не смог.
Динь-Динь, тем временем, взлетела на забор и начала внимательно рассматривать замок. Он был очень красивый, но, несмотря на это, внушал какой-то ужас. Фее было очень страшно, и она не решалась лететь дальше. Почти совсем стемнело, когда Динь-Динь увидела на пороге замка Караку. Колдун внимательно осмотрел все и, ничего не заметив, хлопнул в ладоши и исчез.
– Пора, – сказала Динь-Динь.
Друзья вышли из засады и перелезли через забор. Это стоило им не малых усилий. Тимоша быстро забрался на забор, затем помог забраться Ти-Ти. Ну а Мишутке помогали все вместе, так как он совсем не умел лазить. Так же они и спустились.
Сад, в который они попали, был чудесный. Везде росли деревья с фантастическими фруктами, цвели необыкновенной красоты цветы. Да и трава здесь была какая-то особенная. В самом центре сада росло дерево с серебряными листьями и светящимися плодами.
– Вот! Вот! – закричала Динь-Динь, – здесь на одной ветке нет фрукта. Наверное, именно он и пропал. Вы осмотрите все тут, а я полечу в замок, может, там что-то найду.
– Это очень опасно, – сказал Тимоша, – я пойду с тобой.
Но дверь замка оказалась запертой. Поэтому Тимоше пришлось вернуться в сад. А Динь-Динь, умеющая проходить даже через маленькие щели, пролетела сквозь замочную скважину и оказалась в замке.
Тимоша, Мишутка и Ти-Ти начали тщательно осматривали сад, но, не успели они осмотреть и половины, как до их слуха донёсся хлопок и на пороге замка появился Караку. В ужасе друзья бросились к забору. В один миг перемахнули через него и спрятались в кустах можжевельника. Вскоре прилетела Динь-Динь, вся трясясь от страха.
– О, ужас, – прошептала она.
– Тебя заметил колдун?
– Нет, он ничего не заметил.
Все вздохнули с облегчением и даже повеселели.
– Но, если все в порядке, о каком ужасе ты говоришь? – спросил Мишутка.
– Будет бал и пир…
– Стой, стой, рассказывай все с самого начала.
Динь-Динь перевела дух и начала рассказ:
– Проникнув в замочную скважину, я приступила к осмотру комнат. Но ничего подозрительного в них не было. И тут я увидела свет, просачивающийся сквозь дверь. Я направилась туда. Это был большой зал, посередине которого стоял огромный стол. На столе лежал похищенный плод. Он так ярко светился, что освещал всю комнату.