– Сполохи – братья Солнца, дайте силу моему мечу!
В ответ на слова мальчика северное сияние засверкало ещё ярче, и его лучи отразились в гранях меча, наполнив его таинственным зелёным мерцанием.
– Твой меч обрёл силу, храбрый малыш! – на горизонте появились зеленоватый призрачные фигуры богатырей – братьев Сполохов. – И помни, маленький герой, самую большую силу ему даст твоё горячее сердце!
– Спасибо вам, братья Сполохи! – поблагодарил их Юра.
Долго тянулась снежная пустыня, кони вязли в сугробах, метель мешала идти, но друзья добрались до ледяных гор, в которых сверкал ледяными башнями дворец Полярной ночи.
– Коней оставим здесь – им по льду не пройти, – распорядился Юра – как-то незаметно все стали считать его командиром их маленького отряда.
– Явились! – раздался ехидный голос, и на краю ледяного поля появилась старуха в белой парке и косматой шапке. – Ну что ж! Попробуйте пройти дальше, если не боитесь ледяного моря!
Стужа махнула рукой, и ледяное поле лопнуло, разбилось на льдины, обнажила тёмную воду.
– Как же мы пройдём? – испугалась Первоцвет.
– А вот как! – Женечка сняла свой снежный плащ, подаренный Кружевницей, и накинула его на воду. И плащ сразу же превратился в ледяной мост. Перешли дети по мосту, но не тут-то было.
– Ах так! – крикнула им старуха Пурга. – Попробуйте справиться со мной!
Злая метель налетела на друзей, ослепила, закрутила.
– Всё равно пройдём! – крикнул им Юрка. – Не помешаете!
– Прячьтесь под плащ! – крикнула друзьям Лена, и волшебный плащ превратился в крепкую палатку, в которой не страшен ни снег, ни ветер. А Юрка, укрывшись за выкованным Ледяным Кузнецом щитом взмахнул мечом и рассёк плащ Пурги на мелкие клочки. И тут же стихла пурга, и вновь засияли на небе Луна и звёзды.
– Вперёд! Вон он, дворец! – крикнул Юрка.
– Не торопись, глупый мальчишка, – раздался голос. Померкло небо, погасли звёзды, тьма накрыла ледяные торосы.
– С Пургой и Стужей вы справились. Злобы в них много, а умом обе не вышли. А теперь попробуй справиться со мной, владычицей Севера, Полярной Ночью! – из дворца вышла женщина в чёрной шубе и сияющей льдистыми бликами короне. С новой силой пурга обрушилась на детей. Неистовая, злая. Стужа сковала всё вокруг. Тьма льды застлала.
– Не справиться нам! Слишком она сильная! – воскликнула Листопадничек.