Идут они дальше вдвоем, старушка-веселушка то пляшет, то песни веселые поет, то шутки- прибаутки рассказывает, а Василиса по пути цветы собирает, да венок красивый плетет, так и не заметили, как до реки добрались. Взмахнула старушка-веселушка своим платочком и мосток через речку сам собой наладился. Идут они дальше, снова кто-то перед взором Василисы пелену приподнял, и увидела она замок кощея. Замок тот из черного камня сделан, только в окнах цветные стекла вставлены, а вокруг замка забор из человеческих черепов стоит. Испугалась Василиса, от страха голос пропал и ноги в землю вросли.
А старушка- веселушка вдруг как топнет ногой, подбоченилась, да как крикнет звонким голосом. Чего, старый, прячешься!? Боишься кого, аль гостей не ждешь!? От чего же не жду, отвечает кощей, вот сейчас выйду, посмотрю, кто ко мне пришел, да вами и пообедаю! Подошел кощей к Василисе с веселушкой, смотрит на них, да глазищами сверкает. Ну, тебя я есть не буду, говорит он веселушке, ты хитрая, плясать меня заставишь, а я этого страсть, как не люблю, а вот девицу- красавицу на десерт с удовольствием слопаю!
Вышла вперед Василиса, ногой топнула, и не страшно ей совсем, обидно только, что десертом обозвали. Я те дам десерт, ишь че выдумал! Выхватила она из корзинки платочек лазоревый, что из бутылки диковинной достала, накинула на кощея и превратился он в мальчугана вихрастого. Стоит он и глазенки свои зеленые на всех таращит. Ай, да девонька, ай молодец! Говорит веселушка, вот какие чудеса сердце доброе делает! А сама Василиса смотрит и удивляется, все вокруг такое яркое, красивое, столько красок и оттенков увидела, что не сразу и поняла, что своими глазами глядит, а не внутренним взором, как раньше было. Рада-радешенька, что прозрела!
Ну, что ж говорит ей старушка-веселушка, пора мне домой возвращаться, а мальчугана я с собой возьму, внучком мне будет. Постойте, не уходите помощники мои верные! Вот тебе бабушка на память веночек от меня, а тебе малец пирог с ягодой малиной, сама пекла, когда из дому уходила. Не порядок, вдруг цокнула языком старушка- веселушка, махнула своим платочком и исчез замок кощея, будь-то и не было его. Вот так то лучше. Ну, девонька, давай прощаться, говорит старушка. Обнялись, они попрощались и пошли в разные стороны, каждый своей дорогой.