Задумалась Василиса, как ей дальше идти, тут увидела в небе орла. Он парил, широко раскинув крылья, практически не взмахивая крыльями. Позвала его Василиса, – Орел, ты силен, ты могуч, прошу тебя, перенеси меня через эту бурную реку. Хорошо, я тебе помогу, ты мне крыло поможешь вылечить – ответил Орел. И он подхватил Василису и перенес ее на другой берег. На берегу Василиса взмахнула над крылом Орла волшебной палицей и исцелила его. Орел с радостью взмахнул крыльями и улетел, только и успела она его поблагодарить.
И пошла она дальше по тропинке и вдруг увидела свою знакомую на опушке, они познакомились в замке. Пелагия, иногда помогала Василисе в замке, она всегда с сочувствием относилась к ней. – Пелагия? Что ты тут делаешь? – радостно с удивлением, спросила она. – Я гуляю просто по лесу, – ответила Пелагия. По лесу? – задумалась Василиса. Тут у нее из узелка выпало волшебное зеркало, и когда она нагнулась его поднять, Василиса увидела отражение лица Пелагии в зеркале, оно было очень злобным и перекошенным. И когда их взгляды встретились, она увидела в них ненависть. – Я тебя терпеть не могу! Всегда веселая, жизнерадостная, и все, тебе нипочем! – каким- то шипящим голосом, проговорила Пелагия.
И вдруг Василиса увидела, что пока она ее отвлекала, к ним приближался Кощей. И она схватила свой узелок, зеркальце и побежала по лесу, она еще не была готова сразиться с ним. Василиса одела, шапку – невидимку, но она, почему то не работала, и ее было видно. Тут пробегая мимо ивы, она увидела, что та приглашает спрятаться у нее под ветками, и она прижалась к ней, и ива плотно закрыла ее. Кощей пробежал мимо и ничего не заметил. Когда она выбралась из укрытия, она поблагодарила иву и спросила, может ей, что – то нужно. Полей меня водой, корешки мои засыхают, – ответила ива.
Василиса направила свою волшебную палицу, на корни ивы и напитала их водой, и отправилась дальше. Путь ее был долгим и вывел ее к озеру. Озеро манило своей прохладой, на поверхности переливались блики от солнышка, и Василиса решила искупаться. Она с радостью погрузилась в воду, смывая себя усталость, тут она почувствовала, что ее куда то затягивает, в месте где она стояла, оказался омут. Ее тянуло куда вниз, ей не хотелось ничего делать, даже пошевелить пальцами. На нее накатила сонливость, тут с берега она услышала голос куколки. – Василиса не спи. Нельзя спать! – звала она. – Я не могу – отвечала Василиса. – Ты же пошла счастливую жизнь, искать! Что ты хочешь в этом омуте сгинуть! – кричала куколка.