Наступило раннее утро, еще только первые лучики ласкового солнца выглянули из-за горизонта, а Вероника была уже в пути. Волшебный Компас показывал ей направление этого пути. Долго ли, коротко ли шла девушка, но день был жаркий, и она присела под Яблонькой отдохнуть, и незаметно задремала. Ей приснился сон, как на Яблоньку присела Чёрная Птица, в лапах которой был мешочек и он светился изнутри ярким светом.
Яблонька спросила Птицу о том, что в мешке она несёт. И та рассказала о том, что по приказу злой Колдуньи, она похитила Счастье, и теперь возвращается домой.
– А далеко ли тебе ещё лететь? – спросила Яблонька.
– За той высокой горой находится болото, на нём стоит избушка на курьих ножках, там и живёт Колдунья – ответила Чёрная Птица.
Девушка проснулась и двинулась в путь. Компас судорожно вздрагивал, показывая совсем другое направление движения, но девушка, прислушалась к своему сердцу, и поняла, что злая Колдунья заколдовала Компас, и поэтому он пытался увести её совсем в другую сторону.
Долго ли, коротко ли шла Вероника, оказалась она возле крутой горы. Цепляясь за колючие кусты, в кровь, расцарапав руки и ноги, она поднималась всё выше и выше. Достигнув вершины, внизу она увидела болото, в котором булькала мутно-зелёная вода, издавая пугающие звуки. Никакой растительности вокруг не было, в глубине болота на большой кочке стояла избушку на курьих ножках.
Вероника, прыгая с кочки на кочку, слегой ощупывая жидкую массу вокруг, медленно продвигалась к своей цели. Колдунья давно заметила девушку, которая с такой решительностью и твёрдым намерением двигалась к её избушке. Когда она подошла к избушке Колдуньи, та распахнула дверь настежь и пригласила её войти. Ожидая какого-то подвоха со стороны Колдуньи, Вероника настороженно огляделась по сторонам. В котле булькала грязно- мутная жидкость, на печи лежал толстый Чёрный Кот. На клюке сидела Чёрная Птица, сверкая глазом, она следила за девушкой. У Вероники было такое огромное желание найти своё Счастье, что Колдунья ничего не смогла сделать против неё. И скрежеща зубами, она отдала девушке мешочек со Счастьем и распахнула двери. Девушка благополучно покинула избушку Колдуньи. Украденное Счастье своей семьи Вероника радостно несла домой.
Вернувшись, домой она развернула свой Портрет Счастья, открыла мешочек, из которого выпорхнула Птица Счастья её семьи, которая присела на Портрет, оживив его. Удивлённая Вероника разглядывала его новыми глазами.