Дорожка на две разделилась, что рукава у рубахи, один рукав вправо ведёт, другой влево. Куда же дальше идти? Ни камня с письменами нет, ни указателя какого. Думала, думала и решила налево пойти, тропинка хорошая, широкая. Идёт Несмеяна, а тропинка всё уже, незаметнее делается, лес всё темнее и дремучее. Остановилась Царевна, дальше боязно стало идти. Видит, на ветке старой ели филин сидит, дремлет. Решила она у филина спросить куда тропинка дальше ведёт, и колечко волшебное испытать. Достала Несмеяна кольцо и на палец надела. И столько сразу голосов услышала, муравьи хвоинки в свой дом тащат, спорят меж собой, белки по стволам ёлок прыгают, в догонялки играют. Послушала она, подивилась и спохватилась, что филина расспросить хотела. Сложила ладони лодочкой, ко рту поднесла и кричит:
– Дедушка филин! А дедушка филин!
– Уфф! Уфф! Кто здесь?
– Это я, дедушка филин, Царевна Несмеяна! У меня колечко волшебное, чтоб с птицами и зверьми разговаривать.
– Сколько на свете живу, а не припомню, чтоб в нашу глушь царевны забредали.
– Заплутала я дедушка филин. А куда меня эта тропинка приведёт?
– В самую глушь лесную, чащобу непролазную!
– Да мне ведь совсем в другое место попасть надо! Придётся возвращаться к развилке и другой дорогой идти! Спасибо, дедушка филин!
Поклонилась Несмеяна филину в благодарность и пустилась со всех ног обратно. Прибежала к тому месту, где дорожка на две делится. Постояла, отдышалась и теперь уже по другой тропе пошла. Долго ли, коротко ли шла девица по лесной дорожке, а про то, что колечко волшебное с пальца не сняла, совсем забыла. Вдруг слышит шум и крик впереди, как будто кто – то о пощаде просит. Заторопилась Несмеяна поближе подойти. Глядит, на ветке клёна гнездо, а в нём птенец. А родители, пара горлиц, вокруг ствола дерева кружат, нападают на кого – то. Пригляделась Царевна, а это соболь – охотник. Шустрый, ловкий соболь уже к самому гнезду подобрался. Подбежала девица и говорит:
– Подожди соболь, не ешь птенца!
Любопытные глазки – бусинки, посмотрели в её сторону. Сам соболь, сел на ветке, выжидает. Горлицы тотчас же загородили птенца собой.
– Кто это тут мне обедать мешает?
– Я, Царевна Несмеяна. У меня колечко волшебное, с которым можно понимать язык птиц и зверей.
– Почему же ты мне не даёшь птенчика съесть?