Так и шли они по дороге. Только заметила Бабочка Маруся, что путь перестал быть лёгким, радость с весельем куда-то подевались, лес стал темнее и гуще, чёрные тучи на небе появились. Маруся подумала, что она устала, поэтому всё стало как-то иначе.
Дорога, по которой они шли, перестала быть прямой и освещаться солнцем. А превратилась эта дорога в узкую тропинку в тёмном, дремучем, непроходимом лесу. Повсюду раздавались странные звуки, рычание, гавканье, шипение. Маруся сильно испугалась и встревожилась. Что же за путь такой непростой?
Странно было то, что Старичок куда-то исчез. Как сквозь землю провалился!
Уже смеркалось и сильно холодало. Что же делать? Удивительно, но Бабочка Маруся забыла о дарах Крестной феи. Ни о Волшебном клубочке, ни о Невидимом друге не вспомнила.
Мудрая сова предложила Марусе остаться здесь на пенёчке.
– Подожди меня тут, а я быстро облечу окрестности. Может, есть место, где можно переночевать? – сказала Сова и улетела.
И Бабочка осталась одна. Вдруг налетел Ураган. Бабочка Маруся долго сопротивлялась порывам ветра, но не смогла удержаться. Ураган схватил её и понёс куда-то. Из сарафанчика Маруси выпали все дары феи. Порыв ветра сорвал с шеи Колокольчик на тесёмочке.
Ураган принес бабочку во дворец к Злому Колдуну. Каково же было удивление Маруси, когда Колдуном оказался тот Старичок, с которым они познакомились по дороге. Злой Колдун поблагодарил Ураган за то, что тот так быстро доставил Бабочку Марусю, и пригласил Злобных гномов, чтобы те расправились с пленницей.
Маруся была полуживая от страха. Гномы схватили Бабочку и вытащили у неё из груди сердце и душу. Заодно сняли и сапоги-скороходы. Они отнесли всё это в секретную лабораторию к Злому Колдуну, а несчастную Бабочку бросили в темницу.
Вскоре туда пришёл Паук и окутал Бабочку Марусю густой мохнатой паутиной. Красивые крылышки её померкли в серой противной паутине. Да и вообще она перестала быть похожей на Бабочку. А лежала в темнице серая куколка, почти безжизненная и умирающая.
Тем временем Мудрая Сова прилетела к пенёчку, где оставила Бабочку Марусю. Она никого там не увидела и поняла, что случилась беда. Недалеко от пенёчка лежали Волшебный клубочек и Колокольчик. Сова позвонила в Колокольчик, и сразу же появился Невидимый друг Крёстной. Сова рассказала, что случилось.