Квак не переставал удивляться способностям мышонка и был счастлив, что у него есть такой замечательный друг. Тим тоже ценил дружбу с лягушонком. Они считали себя лучшими друзьями на свете.
В их милом лесу не только росли хвойные, но и встречались лиственные деревья и кустарники: кроме могучего Дуба и белоствольных красавиц-берёз на опушке, в лесу можно было встретить одинокую осинку или калину. По берегам лесного ручья мирно произрастали раскидистая черёмуха и плакучая ива. Лесное озеро было окружено зарослями вербы, чёрной смородины и малины.
Там же, на берегу озера, под огромной мохнатой кочкой жил лягушонок Квак со своей семьёй: папой, мамой и бабушкой. Любимого дедушки не стало, когда Квак был маленьким. Его добрая Душа ушла по радуге домой – на Небеса, и лягушонок очень по нему скучал.
Жило лягушачье семейство в небольшом уютном домике. Мама и папа целыми днями занимались своими взрослыми делами, бабуля хлопотала по хозяйству, а Квак, если ему не давали никаких поручений, спозаранку мчался к своему лучшему другу.
Тим жил недалеко от озера под высокой старой сосной вместе с папой, мамой и маленькой сестрёнкой Манюнечкой в красивом доме, который построил его отец.
Когда-то давно Тим и Квак придумали игру «Кто первым разбудит друга». Тим любил поспать; ему нелегко было проснуться рано и первым прибежать к лягушонку. Поэтому обычно Квак оказывался победителем. Он с шумом вбегал в комнату мышонка, забирался на его кровать и начинал на ней прыгать.
– Я первый, я первый! – радостно кричал Квак, подлетая к потолку, – вставай Тим, Солнышко давно проснулось, а птицы пропели свою дружную песню новому дню!
Тим, невольно подскакивая в кровати вместе с Кваком, расплывался в довольной улыбке. Затем он выбирался из-под одеяла, бросался к лягушонку, и между ними завязывалась шумная борьба. Они кубарем скатывались с постели, продолжая бороться и хохоча на весь дом. Это им заменяло утреннюю гимнастику. Они заряжались чудесным настроением на целый день.
Устав от смеха и борьбы, они затихали. Тогда в комнату входила мама Тима и говорила:
– Ну что, озорники, зарядку сделали? Теперь – умываться и завтракать.
Тим и Квак бежали наперегонки умываться, а затем садились за стол. Надо заметить, что мама Тима чудесно готовила. Она всегда баловала ребят чем-нибудь вкусненьким: то малиновым пирогом, то черничным пудингом, то ягодным киселём, то булочками со смородиновым вареньем. Кваку нравилось завтракать у Тима; впрочем, обедать и ужинать тоже.