Проект «Новое человечество» вступает в новую стадию своей реализации после того, как подрывная работа его противников приводит к тому, что Адаму во избежание более трагических последствий приходится отпустить часть первых людей из Рэая в Ваалм. Такое решение Адама сталкивается с непониманием и неприятием большинства заместителей и его помощников. Некоторые даже самые ближайшие помощники Адама отворачиваются от него, считая эстарха едва ли не предателем их общего дела. И Адаму приходится не только принимать неотложные меры, чтобы избежать и раскола в рядах своих помощников, и возможного опустения Рэая и Эйдэрма, но и сделать так, чтобы все элты, не желающие ему больше помогать в становлении элосов, покинули Эйдэрм.
Прометей же, как главный на то время куратор части гэалов – людей, принявших для себя его ведение, равно как и ему подобных, обещает в Ваалме вновь прибывшим лучшие условия жизни, чем в Рэае.
Такое положение дел среди элосов и элтов приводит к тому, что становление представителей новой расы оказывается под ударом, несмотря на то, что Адаму удается, используя последний шанс, привлечь к делу обеспечения проживания элосов воинов. Воины неохотно, но все же соглашаются на время заменить генетиков и обслуживающий элосов персонал, что стабилизирует ситуацию. Хуже другое, то, что Эвия, как ближайшая помощница и жена эстарха, не понимает мотива его поступка, считая такие действия со стороны мужа слабостью. Адам оказывается во многом в одиночестве, получая удары со стороны даже ближайших друзей и помощников. Да, это его не подламывает и вроде бы делает даже еще более сильным, но ближайшие помощники эстарха, тот же Эдвин и недавно вернувшийся из поездки чилья (опытный врач) Чиринат, все отчетливее замечают на лице эстарха перемены.
Дело идет к развязке, которая пока что только лишь зреет, обещая вылиться в серию непредсказуемых по своей остроте событий. В данной книге Эдвин сполна разворачивает перед нами картину того, что стало с Адамом благодаря деятельности Исискрата, как главного противника эстарха, «злого гения» проекта «Новое человечество», личного и самого большого врага всех элтов из команды Адама.
Пока Адам продолжает курировать элосов, а Эдвин выступает учителем у экзахов – элиты элосов, которых элты во многом посвящают в знания, Исискрат вместе с интеллектуалами из Атласа, державы, в конце цикла существования атлантов ставшей наследницей Атлантиды, создаёт необычайный по важности объект. Мозг-компьютер Итфарон, обладая неограниченными возможностями, позволяет моделировать будущее, определяя самые вероятные его варианты. Выступая советником и помощником Исискрата, Итфарон еще больше упрочивает положение Исискрата и Прометея, их помощников, несмотря на то, что объект не находится в Ваалме, где полноправно правит Прометей.