Одна женщина, сидящая недалеко от входа, закричала и шлёпнулась в обморок. Медведь, услышав крик, встал на задние лапы, явив всем своё мощное туловище, задрал морду и издал дикий первобытный рёв, от которого у Толика кровь в жилах застыла, а Сэр Грр безразлично зевнул, его больше заинтересовал его дальний сородич – лев.
В это время медведь на задних лапах вышел в центр арены и замер, ожидая указаний. Дрессировщик взмахнул обеими руками, сведя их вместе. Тут началось нечто невообразимое. Застучали невидимые барабаны. Тигр бросился на медведя, но, получив увесистый удар лапой, отлетел к краю песчаного круга, правда, быстро поднялся и замер. Следующим в атаку пошёл удав, он обвил задние лапы хищника, стараясь того обездвижить. Сзади подполз крокодил, а слон толкнул хоботом мишку. Тот, по всем законам, должен был завалиться на спину, споткнувшись о зелёное полено, но он в последний момент схватился одной лапой за хобот, удержав равновесие, и вонзил когти в мягкую кожу длинного носа слона. Серый гигант, почувствовав сильную боль, издал трубный рёв и дёрнулся назад, потащив за собой медведя, который свободной лапой стащил с себя удава и принялся хлестать им слона, не выпуская при этом хобота. Обезумевший от боли слон вышел из-под контроля и начал с диким рёвом носится по арене.
Дрессировщик махнул рукой, и в битву снова вступил лев. Он прыгнул на загривок медведя, но получив хлёсткий удар удавом поперёк хребта, мяукнул и убежал с арены. Крокодил тоже уполз куда подальше. Медведь, наконец, выпустил хобот и слон, сотрясая трибуны, выбежал из шатра, вслед за ним полетел удав, запущенный мощной лапой. На арене остались только Густав и его бурый подопечный.
Дрессировщик подошёл к стоящему на задних лапах медведю и погладил его, с трудом дотянувшись до плеча. Мишка взревел и застучал себя по груди, изображая победителя. В конце ушёл и он, а Густав, поклонившись, потребовал себе аплодисментов, которые не заставили себе долго ждать.
Густав вышел, а его место заняли два скомороха. Совершив на руках круг почёта по арене, они вышли в центр, встали спина к спине и одновременно выкрикнули:
– Вы довольны?!
– Да! – крикнула толпа.
– Ещё придёте?!
– Да!
– До!-сви!-дань!-яяяя!
Публика разразилась аплодисментами, а те, кто был ближе к выходу, начали потихоньку уходить. Наконец овации стихли и все засуетились, опять стараясь пролезть побыстрее. Толик, следуя уже проверенной тактике, дождался, когда все уйдут и уже тогда сам направился к воротам, на которые стал опускаться занавес. Он с Сэром Грр успел в последний момент пролезть под тяжёлой портьерой и вышел на свежий воздух.