Опять волк остался один. Он был уже стар. Шерсть местами вытерлась, местами висела грязными клочками, она уже не вырастала и не грела его, часть зубов были поломаны. Охотиться в одиночку на крупных животных не хватало сил, а на мелких зверьков ловкости. Присоединиться к какой-нибудь стае он не мог, ни одна стая его не примет. Волк шёл по следу людей. Поздняя осень оказалась необычно холодной, иногда выдавались тёплые дни, но ночи постоянно были морозными и, чувствовалось, приближение зимы. День подходил к концу, уже отчётливо ощущалось усиление холода, волк чувствовал это подушечками лап и кончиком носа. Он бежал по тонкому слою снега, из пасти вырывался пар, чем морознее становилось, тем пар становился гуще. Волк, преследовавший людей, тяжело дышал. Ему трудно было бежать, он был голоден, а добыча к себе не подпускала.
Люди убили его подругу, и теперь волк преследовал их, чтобы отомстить. Вдвоём они могли задрать косулю или зайти в посёлок и зарезать овцу, а одному всё это не под силу и он переполненный злобой с вздыбленным загривком шёл за людьми, выжидая момент, чтобы напасть. Свалявшийся и заледенелый мех, цепляясь за кусты, оставлял на них серые грязные клочки шерсти. Иногда волк давал себе отдохнуть, но люди удалялись быстро, и ему приходилось вставать и бежать трусцой, чтобы догнать их. Волк надеялся, что ему повезёт, и кто-то из людей станет, наконец, его добычей. Он не ел уже третьи сутки, вокруг ни зайца и никакой птички не видно, а люди всё идут, и упустить их никак нельзя.
На протяжении многих лет волк с волчицей были самыми безжалостными, самыми хитрыми, самыми удачливыми хищниками-убийцами. Их жестокость не оставляла ни малейшего шанса на выживание у преследуемого животного. Они уходили от любой опасности, волк мог учуять любой хитро спрятанный капкан. Охотники не раз брали его на мушку, но волки уходили от людей целыми и невредимыми. Охотники удивлялись способностям, которыми обладали звери, строили догадки их неуловимости и испытывали неосознанный страх. Об этом страхе не говорили открыто, но в одиночку или в темноте старались не ходить.
Волки часто заходили в посёлок, забирались в овчарню и резали овец, телят и, даже, собак. Подруга волка была мощной волчицей, она могла овцу закинуть на спину и убежать с ней от преследователей. Когда волки стали старыми, начали промахиваться, добыча от них уходила, им пришлось охотиться на зайцев, мышей и прочую мелочь. Тяжело дыша, скрываясь за кустами, волк бежал за людьми.