После жестокого убийства в 1174 году князя Андрея Боголюбского началась длительная междоусобная борьба за власть. Новым владимирским князем стал сын Юрия Долгорукого Всеволод Большое Гнездо. Началась новая эпоха в жизни восточных русских земель. Великий князь Всеволод воевал почти все тридцать лет своего княжения.
На войну ходили княжеская дружина и собиравшееся для похода по решению веча народное ополчение, которое состояло из воев – лично свободных мужчин. Войско формировалось по феодально-иерархическому и территориальному признакам. Набор людей на военную службу производился по княжествам, вотчинам, городам. Воины строились под местные знамена и подчинялись своим командирам, носили знаки различия. Самым мелким подразделением войска были «копья», состоявшие из командира и нескольких воинов. По территориальному и вассальному принципу «копья» группировались в «стяги», находившиеся под командованием бояр и городской старшины. Позднее самыми крупными тактическими подразделениями стали полки.
Во главе большого войска из владимирцев, смоленцев, рязанцев, муромчан и киевлян Всеволод Большое Гнездо несколько раз ходил в Волжско-Камскую Болгарию, совершил победный поход на половцев. Он часто вмешивался в дела Рязанского и Черниговского княжества. Для контроля над торговыми путями из Новгорода и двинских земель в Поволжье при слиянии рек Сухоны и Юги Всеволод заложил город Великий Устюг. Используя боярскую рознь в Новгороде, Всеволод подчинил древний город своей власти и новгородцы сами просили у него князей. Летописцы называли его княжество «великим княжением Владимирским и Великого Новгорода». Во Владимиро-Суздальской земле выросли Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, Москва. С Х века были известны Ростов, Углич, Ярославль и Тверь. Большинство русских князей признали Всеволода Большое Гнездо старейшиной Мономаховичей. Певец «Слова о полку Игореве» считал великого владимирского князя могущественным государем, который может «Волгу веслами расплескать и Дон шлемами вычерпать». Всеволод стал не только носителем верховной власти, но и ее наследственным владельцем. Всеволод значительно увеличил территорию княжества не только военными победами. Он усиливал свое влияние с помощью дипломатических интриг, вмешивался во внутренние дела князей и ссорил их между собой. Договоренность о передаче власти сыну великого владимирского князя Юрию после смерти Всеволода Большое Гнездо в 1212 году была тут же нарушена. Многочисленные сыновья-претенденты на власть долгие годы воевали между собой. В 1216 году в Липецкой битве погиб цвет русского войска. Государство Всеволода Большое Гнездо распалось на Владимирское, Суздальское, Ростовское, Ярославское, Переяславское, Угличское, Юрьевское, Стародубское, Галицкое, Дмитровское, Костромское, Городецкое и Белозерское княжества. Особняком стояли Новгородская и Псковская земли. Распад государства, как и всегда в таких случаях, предопределил поражение русских княжеств в войне с татаро-монголами Чингисхана и Батыя.