Ти-Ти был очень доволен собой. Он был уверен, что его подарок понравится котёнку больше всего. Он решил подарить Тимоше фотографии, сделанные им во время их чудесного путешествия. Хотя, ради справедливости надо сказать, что теперь он всем дарил фотографии и номера своей газеты. Почти всю ночь Ти-Ти не спал. Он перебирал фотографии, отбирая самые интересные. И как только расцвело мышонок, немного уставший, но довольный собой направился к дому котёнка. Он шёл по лесной тропинке весело насвистывая какую-то мелодию. Вдруг его внимание привлекли ягоды, растущие вдоль тропинки. Таких ягод в своём лесу мышонок прежде не видел. Они были розового цвета и выглядели очень сочными и сладкими. Как здорово будет если к праздничному столу он принесёт ещё и ягод. Ти-Ти наклонился, сорвал одну и как только он её проглотил, лес исчез. Мышонок оказался в полной темноте. Он не понимал, где находится и что ему делать дальше. Мышонка охватил страх.
Тимоша проснулся в самом прекрасном настроении. Сейчас придут его друзья и они весело проведут время отмечая его день рождения. Котёнок прождал всё утро, но друзья так и не пришли. «Они не могли забыть. Скорее всего что-то случилось» – такая мысль не покидала его всё утро. Он не находил себе места. Ходил из угла в угол, постоянно выглядывал в окно и всё время хотел отправится на их поиски. Но боялся выйти из дома. Вдруг друзья приготовили ему какой-то сюрприз и придут именно в тот момент, когда его не окажется на месте. Котёнок прождал до обеда, но друзья так и не появились. «Надо идти их искать» – с этой мыслью Тимоша решительно вышел на улицу.
Сначала он решил навестить Динь-Динь. Маленькая фея жила в одном из цветков, окружавших домик котёнка. Но Динь-Динь дома не оказалось. Не было её и нигде поблизости. Как котёнок не звал, как громко не кричал, фея не отзывалась. Тимошу одолел страх, предчувствие какой-то беды. Но где искать фею он не знал. Мышонок Ти-Ти жил немного дальше и котёнок, успокаивая себя тем, что ни чего страшного в их чудесном лесу произойти не могло, направился по лесной тропинке к домику мышонка. Но не прошёл он и полпути, как наткнулся на разбросанные по тропинке фотографии его и его друзей во время путешествия, которое они недавно совершили. Мышонок попал в беду! Теперь котёнок был в этом уверен. Ти-Ти никогда не бросил бы свои фотографии. И Тимоша со всех лап бросился к Мишутке. Но и тут его постигло разочарование на полпути. Прямо посередине лесной тропинки валялся перевёрнутый бочонок мёда и ложка медвежонка с которой он никогда не расставался. Тимошу охватил ужас. Теперь не было ни каких сомнений, его друзья попали в беду. Котёнок в отчаяние бегал по лесу, расспрашивал лесных жителей, звал друзей, заглядывал под все пни и коряги, даже на болото сбегал, но всё оказалось бессмысленно. Друзей нигде не было. Тимошу охватило отчаяние, ведь он уже оббегал весь лес, а ничего нового так и не узнал.