Подружились Данилка и Аршин-татарчонок сразу, хотя и жили на разных краях станицы.
– У моей бабки лежит в кладовке летающее корыто! – похвастался Данилка. – Могу взять и тебя в лес. Слетаем на корыте за белыми грибами. А можно махнуть в медвежий малинник. А можно и на ярмарку.
– Давай слетаем лучше в пещеру Кощея. Я знаю, где логово злыдня. За то, что я нашел его укрытие, он меня в кувшин запечатал. И в озеро бросил. Боится Кощей, что я поведаю людям о его сокровищах.
Вытащили сироты-озорники из чулана летающее корыто. Данилка первым сел в него, за ним шустро и Аршин-татарчонок.
– Куда лететь повелите? – спросило корыто.
Данилка растерялся – он ведь не знал, где находится пещера Кощея.
– Полетим туда, сам не знаю куда! – сказал Данилка.
Но Аршин-татарчонок затараторил:
– Полетим за горы-леса, где рождаются чудеса. Где медведи отлиты из меди, где парчу и обновы несут для коровы. Где из камня растёт борода, а на троне сидит Балда. Где хлеб сеют, не жнут, где каждый и нищий, и шут. Где порушена правда и вера, где огонь изрыгает пещера!
И полетело корыто через леса и горы. На одной поляне Аршин и Данилка увидели козу и волка. Коза отбивалась от зверя, но волк наседал, кусал козу. Она блеяла жалостно, чуя погибель.
– Спасём козу, – сказал Аршин.
– Выручим, – согласился Данилка.
Корыто опустилось на поляну. Аршин и Данилка бросились к волку с палками. И попятился волк, убежал.
– Прыгай в корыто, коза! Полетим с нами, а то ведь волк вернётся, – погладил козу Аршин.
Скакнула коза в корыто. И полетели они втроём через овраги и холмы. Неожиданно из-за облака выпорхнула в ступе Яга, крутнула метлой призывно:
– Куда летите, отроки, ась? Глуховата я, кричите громче!
– Летим в пещеру, бабушка, к злодею Кощею! – ответил Данилка.
– Да ить и я к нему. Нам по пути, милые. Вы уж не поспешайте, не торопитесь. А то ваше корыто быстрее моей ступы летит. Вы уж потише! – попросила Баба-яга.
Аршин-татарчонок спросил у Бабы-яги:
– А ты зачем, бабушка, направилась к злодею Кощею?
– С челобитной я, с жалобой. Евойный волк мою козу задрал! – смахнула слезу Баба-яга.
– Уж не твоя ли коза в нашем самолёте, бабуля? – воскликнул Данилка.
– Истинно моя коза! Подслеповата я, старая, свою козу не узнала. Не могу я жить без моейной козы. Отдайте мне козу, отроки! – воздела в небо крючковатые руки Баба-яга.