Жили-были два брата. Так уж случилось, что родители у них пропали один за другим. Воспитывались братья в деревне одной сердобольной старушкой. Она относилась к обоим одинаково, особо не ругала, но и не баловала. Воспитывала в любви друг к другу.
Слухи о том, что в лесу появился Чёрный ворон, который уничтожает всё живое, быстро разлетелись по селу. Старший брат, услышав весть, усмехнулся, а вслух сказал: «Дураки те, кто в это верит. Сидели бы в своих домах, не мотались по свету и заразу в виде этих вестей не разносили. А то Чёрного ворона придумали. Он им жизнь отравляет, людей убивает. Не верил я в такие сказки и дальше верить не буду. Пойду на печи полежу да подожду, пока бабка мне пирогов напечёт». Сказал и залез на печь. В избе только храп раздался.
Андрейка, услышав весть о Чёрном вороне, задумался. Родителей вспомнил. Неделю назад и его друг пропал. Пошёл погулять и домой не вернулся. Горюют родители. Только плач из избы раздаётся.
Всю ночь Андрейка не спал, планы строил. Даже в мыслях у него не было на печи отлеживаться. Не стал он брату говорить, что задумал. Наутро рано проснулся. Котомку на полке в чулане отыскал. Пирожков с собой прихватил, бабушкой вечером напечёных, и отправился в путь, не ведая куда. Одна мысль им владела: «Найду Чёрного ворона. Он мне за всё ответит».
Шёл Андрейка долго и забрёл в лесную чащу. А навстречу ему Заяц косой бежит, спотыкается.
– Куда бежишь? От чего спасаешься? Споткнёшься о корягу – не встанешь.
– От Чёрного ворона убегаю. Сегодня он переполох в лесу устроил. До рассвета гул стоял. Птицы разлетелись, кто куда. Все даже тени его боятся. Тебя первого встретил, кто в лес идёт, а не из него.