Долго шёл муравьишка по зелёной травке, мху и опавшим листьям. Шёл-шёл и увидел большую избушку на поляне. Рядом с избушкой сидели два серых волка, а на крыше громко каркали два чёрных ворона.
Испугался муравьишка, что ушёл далеко от дома и забрёл в соседний лес, спрятался за кустом папоротника и трясётся от страха.
А волки вокруг избушки ходят, зубами стучат и по сторонам смотрят. И вороны крыльями машут, каркают, головами вертят.
Быстро бежал муравьишка в свой родной лес, и не заметил на тропинке камушек. Споткнулся, лапку ушиб и заплакал. Сидит, плачет, лапку растирает. А старый тетерев, который жил неподалёку, в это время искал у дуба жёлуди.
Услышал тетерев писк, встал на тропинку, прищурился:
– Кто здесь пищит? Отзовитесь!
– Это я, – крикнул муравьишка. – Я не пищу, а плачу. Лапка у меня болит.
Заметил тетерев муравья, склонил голову над землёй и говорит:
– А ты как в наш лес попал? Я тебя раньше здесь не встречал.
– Я друзей искал, далеко от дома ушёл, потом избушку большую увидел. Она там, на поляне стоит, рядом злые волки ходят, и вороны на крыше сидят.
Заволновался тетерев, взлетел на ветку и шепчет:
– Не ходи туда больше, муравьишка. В этой избушке злая колдунья живёт. Она может превращать зверей и птиц в камни, а цветы и ягоды в стёклышки. Волки её избушку сторожат, а чёрные вороны над лесом летают, да приказы колдуньи выполняют. Забудь сюда дорогу, и всем кого встретишь, скажи, чтобы поляну стороной обходили.
Пообещал муравьишка предупредить зверей в своём лесу о злой колдунье. Но когда он вернулся домой, было уже поздно – звери спать легли.
Сел муравьишка у себя дома на кровать, забинтовал больную лапку и заснул.
Утром его разбудил тревожный голос кукушки. Выбежал муравьишка и спрашивает:
– Тётя кукушка, ты чего кричишь? Почему спать не даёшь?
– Беда! Беда у нас в лесу! Ночью прилетала злая колдунья. Она украла лисёнка, белочку и ёжика. Куда унесла – неизвестно.
Забегал муравьишка вокруг домика, заволновался, а потом попросил кукушку сообщить лесным зверям, чтобы они у пня собрались.
Закивала кукушка и улетела.
Вскоре муравьишка рассказал соседям об избушке злой колдуньи.
– Я запомнил дорогу. Надо пойти к колдунье и спасти зверят.
– Надо! Обязательно надо, – согласились звери.
Муравьишка подошёл к кабану.
– Кабан, пойдём со мной. Ты храбрый.