На фоне еще одного конфликта интересов все активнее также становится деятельность еще одного участника событий – мозга Итфарона, сделанного по распоряжению Исискрата группой интеллектуалов. Мозг все активнее входит в игру, постепенно пододвигая своего создателя к уходу, причем делая это так, что главное действующее лицо, противостоящее Адаму и его команде, попадает в ситуацию, когда его помощники расправляются с шефом. Исискрат погибает от руки помощника из ближайшего окружения, но это ничего не меняет в противостоянии элтов и магических групп. Теперь уже Итфарон предпринимает меры, чтобы привести к власти в Ваалме своего ставленника вместо Прометея. Выбор мозга, а на самом деле универсального личностного объекта, падает на Зевааса, который по видению Итфарона обязан выполнять его программу.
Так что со смертью злого гения проекта, которым был Исискрат, проблемы у элтов из команды Адама не уменьшаются, а еще больше в некотором роде увеличиваются. Борьба и противостояние, правда, не так явно выражают себя, зато в стане противников элтов полной мерой идут разбирательства, поскольку Боудай не только желает получить совокупный продукт от скрещивания элосов и сирвов, но и переселяется в Ваалм, а также жаждет, как ранее Исискрат, стать куратором Прометея.
Игры хаалтов, высшего сословия конфедерации государств, образовавшейся после распада империи, которой была Атлантида, все больше раздирают и без того дряхлеющие Атлас и Атлазиан, еще больше ухудшая положение дел среди их жителей. На фоне этого Эйдэрм и Рэай, наоборот, входят сразу после реализации проекта «Висячих садов» в пору пусть и недолгого, но расцвета, являя собой и становлением элосов в них в какой-то мере пример того, как надо жить на Земле, где в одном месте уживаются представители двух рас и цивилизаций.
Новые вызовы побуждают Эдвина всякий раз проявлять себя в разных сферах деятельности. Ведь все меньше остается элтов, способных работать на самых ответственных рубежах и направлениях. Проявляется такая особенность лишь потому, что последующие поколения элтов, как и атлантов, постепенно вырождаются. Вот и приходится из последних сил выполнять все новые задания. Поэтому-то и покидает Эдвин в возрасте 148 лет по заданию Адама Эйдэрм в связи с переходом на новую работу в поселении Лэйчия, где полным ходом идет подготовка элосов к отправке в новый цикл на кораблях-ковчегах. Сроки отправки пока неясны, но для того, чтобы получить возможность строить корабли, как всегда требуется вначале выдержать бой с силами, считающими эти земли своими. Параллельно с этим Эдвин описывает события в Ваалме, а также в Рэае, ведя повествование широким фронтом, раскрывая картину мира примерно 13 800 лет назад, когда по земной тверди еще ходили потомки атлантов.