Итфарон прочит на трон Ваалма Зевааса. Благодаря интригам, предательству и тому, что у Прометея проявляются зов воина и другие отклонения, он оказывается побежденным в противостоянии с Зеваасом и его сторонниками. Зеваас восходит на трон Ваалма уже как несвободный правитель, зависимый от очень многих условий и лиц. Однако после того, как он вплотную контактирует с Итфароном, Зеваас становится нэкросом – чипизированным существом, послушно выполняющим чужую волю.
Зеваас хочет лишить Прометея жизни, постепенно наслаждаясь своим положением и властью, а также бессилием прежнего владыки, которому ничего не остается, кроме как выполнять распоряжения Зевааса. На самом деле незаметно сам для себя и до этого времени не самостоятельный игрок, Зеваас оказывается зависимым от Прометея, как от связного между мозгом Итфароном и окружающим его миром. Итфарон во многом даже заступается за Прометея, не давая Зеваасу его слишком серьезно вывести из игры или оборвать жизнь.
Прометей вынужден служить и Итфарону, и новому правителю Ваалма, кичащемуся своей силой. Именно в таких условиях и продолжается проживание Прометея, еще недавно единовластного правителя Ваалма. Эдвин же в это время готовит элосов к отправке в поселении Елаань, где на берегах озера Эалхаэд строятся корабли-ковчеги, а экзахи (знающие элосы) и нусархи (механики и элосы, способные к изобретательству и технике) все делают для приближения этого часа.
Примерно так можно описать события, предшествующие началу рассказа Эдвина о событиях в Ваалме. Вскоре подойдет время для отправки первой партии элосов на кораблях-ковчегах в следующий цикл, где на омытой Потопом Земле не будет ни элтов, ни атлантов, ни всех достижений прошлой цивилизации, которую мы ныне называем Атлантидой. Атлас и Атлазиан – два самые большие и мощные государства, составляющие конфедерацию, оставшиеся после распада империи, которой была Атлантида, уже ослабели настолько, что их правители не могут вмешиваться на прежнем уровне в дела Ваалма, равно как и Эйдэрма. Атшерт, как образование из восьми областей, возникшее вокруг Ваалма, получает новый импульс перед быстрым своим крахом.
Как раз о положении дел в Ваалме, об интригах его правителей, о судьбе элосов, перешедших после ухода из Рэая к Прометею, и рассказывает, основываясь на данных из архивов Ваалма и дневников ведущих игроков, Эдвин Таард. Итак, примерно 420 лет остаётся до завершения существования Атлантиды и около 13 800 до нашего времени. В Ваалме новый правитель, который совершенно по-иному смотрит на складывающееся положение дел.