Иван поблагодарил Старушку, и они с котом пошли через заднее крыльцо.
По ту сторону крыльца оказалась глубокая ночь и глухой лес. Только луна освещала тропу, уходящую в лесную чащу. Иван бросил клубочек на землю, и тот весело покатился, показывая путь. Клубочек вел Ивана и кота через темные леса, овраги, через реки моря и привел к высокой Черной Горе.
Сердце подсказало Ивану, что батюшка его томиться на самой вершине горы.
А там Ивана поджидал уже Черный Колдун, которому продали его братья. Напустил Колдун на Ивана Морок. Все исказилось в глазах Ивана, и пошел он прямиком к пропасти. Кот хотел остановить Ивана, да только Иван не слышал кота. Шагнул в пропасть глубокую и разбился на маленькие кусочки.
А котик был у Ивана не простой. Собрал он все кусочки Ивана, под большим Дубом схоронил. Подобрал Клубочек Волшебный и пустил его на поиски Живой и Мертвой Воды. Долго бежал кот за Клубочком, и вот наконец привел его Клубочек к Белой Горе. С Горы две горные реки стекают, одна темно-синяя, другая хрустальная. Набрал кот в одну склянку Мертвой темно-синей воды, в другую склянку набрал Живой хрустальной воды. И заторопился к Ивану.
Полил кот кусочки Ивана Мертвой водой, и собрались они воедино. Полил кот Ивана Живой водой и ожил Иван. И сила в нем пробудилась богатырская.
Пошел Иван на битву с Колдуном Черным. А Колдун Драконом оборотился, с которым пустыми руками не справиться. Шепчет Ивану кот: « Вспомни про Одолень-Траву». Взял Иван веточку Одолень-Травы, растер в руке и бросил в глаза Дракону. Потерял тут же силу свою Колдун, в дряхлого старика превратился, а затем и вовсе растаял.
Поднялся Иван в Гору Черную. Увидел на вершине горы батюшку своего, в цепи закованного. Дотронулся Иван до цепей Одолень-Травой, цепи и рассыпались. Обнялись Иван с батюшкой, расплакались.
Пора было домой возвращаться. Взял Иван за руку своего батюшку, кота на руки подхватил. Бросил Иван под ноги Землицу Сырую. И в миг оказались они перед задним крыльцом избушки. Старушка ждала их и в дом пригласила.
Семь дней отдыхали Иван, батюшка и кот у старушки. Старушка их волшебными чаями поила, батюшке силы восстанавливала. Пора было домой возвращаться, да справедливость восстанавливать.
На прощание Старушка им пояса расшитые повязала.
– Эти пояса я вышивала, пока тебя Иван из похода ждала, – сказала Старушка, повязывая пояса. – Они вашу мужскую силу сохранять будут и от обмана уберегут.