Красноармейцы потеснили калединцев и захватили Новочеркасск, Ростов и Таганрог.
В то же время удалось остановить наступление оренбургских казаков атамана Дутова.
В свою очередь Украинский националистический фронт тоже оказался не готов к столкновению с Красной армией. Их воинские части разоружались по требованию большевиков или просто разбегались. Вскоре советская власть была установлена в Полтаве.
Начался поход на Киев, где тоже произошло восстание рабочих киевского «Арсенала» и некоторых воинских частей. Правительству Рады удалось подавить силой это выступление, поскольку Муравьев запоздал, встретив сопротивление на реке Трубеж. Отозванные с фронта войска под командованием С. Петлюры и полковника В. Петрова взяли «Арсенал» штурмом. После подавления восстания было расстреляно более 300 его участников. Всего погибло более 1,5 тысяч человек.
Из двадцатитысячного войска, оборонявшего Киев, 1200 представляли «вильное казацтво», а также гайдамаков. Войска старой русской армии предпочли сохранить нейтралитет, а Богунский и Шевченковский полки выступали против Рады.
Правительство Украинской республики подало в отставку и вместе с Грушевским покинуло Киев. После нескольких дней ожесточенных боев удалилось и военное руководство. 9 февраля Красная армия вошла в Киев. Началась ответная расправа над теми, кто еще недавно расправился с восставшими.
Рада с остатками войск укрылась в Житомире. Муравьев, упоенный победой, не спешил организовать преследование, надеясь, что разгромленная самостийная держава распадется сама собой. Вероятно, так бы и произошло, но самостийники успели договориться с Германией. В Бресте был подписан договор, по которому Центральная Рада обещала поставки продовольствия истощенным войной странам австро-германского блока, а в ответ на это немецкие войска взяли под защиту остатки незалэжной державы. В реальности это означало оккупацию, но свидомые украинцы готовы поделиться собственной независимостью с любым, кто защитит их от клятых москалей. Германские войска вступили на землю Украины. И тут выяснилось, что Красная армия, с успехом громившая сичевиков, была не в состоянии противостоять регулярной армии и отступила. 1 марта германо-украинская коалиция вошла в Киев. Причем Петлюра самостийно и торжественно это сделал без согласования с союзниками. За что был изгнан с поста военного министра.