И тут вдруг вспомнила она о далёком красивом озере, которое видела, когда высоко летала. А за этим озером великолепные горы с белоснежными вершинами и лес на берегу сосновый. Слышала она, что живут там прекрасные, смелые, сильные птицы – Фенисты. И всей душой захотела она очутиться в этом прекрасном месте. Но как быть? Ей туда с одним крылом не долететь. И решила птичка найти средство, чтобы вырастить себе второе крыло. Подумала и поняла, что гном хитростью удерживает её рядом, и что не нужен он ей совсем. – «Я сама справлюсь!» – И стала, втихаря, вместо «чудесного» чайка пить родниковую воду. Появились силы и уверенность, что всё получится. И однажды ночью пошла птичка искать своё счастье.
Шла она шла, и вдруг увидела очень красивую бабочку, которая кружилась над цветами в прекрасном танце, взмахивая тонкими изящными крылышками, которые переливались на солнце всеми цветами радуги. Восхищённо смотрела птичка на лёгкую, тонкую, свободную бабочку и думала – «Вот бы и мне опять взлететь!» – Но за время путешествия её лапки огрубели, крылышко от частой необходимости спасаться и взлетать стало жёстким, мускулистым, пёрышки то же стали похожи на панцирь. Где уж тут быть лёгкой и изящной. Заплакала птичка от отчаяния своих поисков, от усталости и безнадёжности. Бабочка, прервав свой танец, опустилась рядом с птичкой на землю и спросила, о чём та плачет. Поведала ей свою грустную историю птичка. И бабочка предложила отвезти её к своему другу, старичку-лесовичку. Он мудрый, он поможет. Обрадовалась птичка, и они отправились в путь.
Но вот беда, через некоторое время им преградила дорогу бурная речка. Бабочка то перелетела. А птичке что делать? Пошли искать мостик или узкое место. Ничего не нашли. И вспомнила птичка, как она раньше красиво пела. И решила вместо отчаяния выводить тонкие изящные трели. Пусть у неё огрубели лапки и крылышко, но голосок остался тонким и нежным. На её счастье, в небе над ними пролетал молодой сильный сокол. Заслушался он, опустился на поляну и сидел рядом, пока лилась песня. Поблагодарил за усладу слуха и спросил, может ли он чем-нибудь помочь прекрасной путешественнице. Рассказала ему птичка о своём решении найти старичка-лесовичка, да вот через речку ей никак не перебраться. Сокол предложил перенести её, и птичка с удовольствием согласилась. Он бережно взял её в свои лапки и благополучно перенёс. Поблагодарила она его и пошла дальше, приятно ощущая, что пёрышки снова стали нежными и пушистыми. Шла она шла за бабочкой, и пришла к уютной избушке доброго лесовичка. Поблагодарила бабочку и вошла внутрь.