Существо протянуло Лягушке туманную полосочку. Увидев смятение Лягушки, Существо настойчиво сказало:
– Бери! Обмотай вокруг лапки!
Лягушка протянула лапки и почувствовала, что эта туманная полосочка довольно толстая и прочная. Сделав всё, как сказало ей Существо, она отправилась в путь, прихватив с собой свой узелок. Путеводная Нить быстро вела Лягушку через кущи к цели. И вывела её на маленькую полянку, покрытую зелёной травой и цветами.
«Благодаря роднику, наверно, тут всё зелёное. Но самого родника что-то невидно», – подумала Лягушка. Она достала из узелка Палочку-Выручалочку и произнесла:
– Помогай, Палочка-Выручалочка! Найди родник, пожалуйста.
Завертелась Палочка, как веретено, и давай по полянке кружить. Потом вдруг остановилась и замерла. Подскакала туда Лягушка и видит еле заметный родничок. Не журчит, не бьёт ключом, а тихо-тихо вытекает из земли. Достала Лягушка Цветик-Семицветик, оторвала четвёртый лепесток и произнесла:
– Милый мой Лепесток, помоги-ка мне разок. Нужен для Живой Воды неиссякаемый флакон.
Тут же откуда ни возьмись появился флакон. Долго набирала по капельке Живую Воду Лягушка. Набрав, отправилась в обратный путь.
Быстро привела её Путеводная Нить к Ивану. Будит Лягушка его, а он не просыпается. Окутал его туман, усыпил. Капнула Лягушка Ивану на глаза Живой Водой, тот и очнулся. Рассказала Лягушка Ивану о своей чудесной встрече с Невидимым Существом. Встал Иван, поклонился на все стороны и тоже поблагодарил Существо за помощь и Живую Воду.
Подкрепились друзья последними пирожками из узелка. Храбро и уверенно пошли за Путеводной Нитью к Заколдованному замку. Путь тяжёлым оказался. Изранили они свои руки, ноги, лапки о колючие кусты. Изорвал Иван свою одежду. Но всё-таки они вышли к стенам Замка. Сложила в узелок Лягушка путеводную Нить. Вылечили друзья раны Живой Водой. Зашли в город. А тут видимо-невидимо спящих людей. Кто стоял, кто сидел, кто лежал на дороге. Всплакнула Лягушка от увиденного. А Иван ей и говорит:
– Некогда печалиться. Давай думать, как людей будить.
– Много их. Каждому в глаза капать Живую Воду не получится. Вот бы дождь из Живой Воды сделать. Точно! Мы с тобой уже летали, Иван. Полетим ещё раз. А потом я Ларец свой Драгоценный найду, -сказала, раздумывая, Лягушка.
И только они хотели подняться по ступеням Замка, как Оборотень тут как тут. Улыбается Ивану: