Что только ни делал царь-батюшка, чтобы развеселить Несмеяну, но все было напрасно. Приглашал он и скоморохов, и клоунов. Вокруг смех да веселье, а царевна сидит и не улыбнётся. Не трогают её эти забавы. И лекарей заморских приглашал, да только что проку? Все в один голос твердят: с медицинской точки зрения всё в порядке.
Была у царевны мечта – научиться писать сказки волшебные, самоисполняющиеся. А как их писать, коли на душе тяжесть такая, что даже улыбаться не хочется, не то, что сказки писать.
Вот и решил царь объявить вознаграждение в полцарства и царевну замуж за того, кто её рассмешит. А если не получится, то голова с плеч. Поначалу от желающих не было отбоя, только никто не справился.
А потом очередь из желающих поутихла. Никто не хотел расставаться со своей головой.
Пошла как-то царевна прогуляться в чистом поле. Птицы поют, разнотравье издает дурманящий аромат, ромашки и васильки радуют глаз, да только наша Несмеяна ничего этого не замечает. Так и шла она, ничего не чувствуя и ничему не радуясь. Вдруг навстречу ей нищенка с клюкой идет.
– Девица, – обратилась она к Несмеяне, – подай Христа ради, хлебушка кусочек да водицы глоточек, уже несколько дней росинки маковой во рту не было, ноги боле не несут меня.
Позвала Несмеяна нянек-мамок, что её сопровождали, да попросила накормить и напоить нищенку.
Поев, нищенка стала расспрашивать дворовый люд, почему так царевна невесела. Они и поведали ей всю правду.
– Кажется, знаю я, как тебе помочь, – сказала нищенка. – Научу, что нужно сделать. А сейчас мне нужно поспать. Утро вечера мудренее.
И царевна тоже легла спать. И видит сон. Будто сидит она в мешке и не может выбраться из него. Рассказала утром про свой сон она нищенке. Та и говорит: «Заколдовала тебя злая ведьма своим заклятьем на безрадостье. Теперь снять эти заклятья может только Фея, что живет в замке на высокой скале за тридевять земель. Только в её силах приготовить эликсир живительный, который снимет с тебя всё колдовство».
Стала Несмеяна собираться в путь-дорогу.
Батюшка как узнал, так и запричитал:
– Не отпущу я тебя одну! Видано ли, чтобы царевна в тьмутаракань ходила? Да ещё и одна? Ну коли такая блажь тебе пришла, возьми с собой хоть мамок-нянек и рать охраны.
Но царевна была непреклонна. Одна – и всё!
И Батюшка смирился.